La mise en place et le suivi d'une allocation d'actifs

Passer de la théorie à la pratique : construire une allocation d'actifs pour un besoin explicite.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous pourrez :
  • Avoir un aperçu de la théorie de gestion de portefeuille
  • Avoir un regard critique sur la théorie
  • Savoir construire un portefeuille à partir de votre diagnostic des marchés financiers et de la lecture de la macro économie
  • Avoir une méthode pragmatique et facilement reproductible de construction de portefeuille.
  • Donner une réponse précise à un client en termes d'allocation d'actifs

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :
  • Connaitre les différentes classes d'actifs
  • Savoir faire un diagnostic même sommaire des marchés financiers

Programme

  • La théorie (Markowitz)
  • La pratique
  • Allocation stratégique
    • Définition d'un scenario macro économique
    • Choix des classes d'actifs
  • Allocation tactique
  • Analyse quantitative
  • Analyse qualitative

750,00 €

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Durée
10h

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