La désignation du bénéficiaire d'un contrat d'Assurance-vie

Durée

3 heures

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

• Avoir une connaissance des mécanismes de la stipulation pour autrui

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

• De savoir présenter les différentes règles au bénéficiaire d'une assurance-vie
• D’apporter un conseil éclairé à votre client

Programme

Les éléments constitutifs de la clause bénéficiaire

• Connaître les règles attachées à la personne du bénéficiaire
• Connaître les modalités de désignation ou de révocation du bénéficiaire

Les formalités de la clause bénéficiaire

• Connaître les modalités de mise en place de l'acte : publication ou information

Les conditions d'efficacité de la clause bénéficiaire

• Connaître les possibilités de caducité de la clause
• Connaître les exigences de la clause : l'existence du bénéficiaire

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