Les différentes formes de contrats d'assurance-vie

Durée

3 heures

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

• Avoir une connaissance des mécanismes de l'assurance
• Savoir distinguer les contrats en euros et les contrats en unité de compte

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

• De connaître les différentes formes d'assurance-vie
• De savoir distinguer selon les garanties et les modes de placement
• De modifier la gestion du patrimoine de votre client par des techniques sociétaires
• De conseiller sur la transmission des éléments sociétaires

Programme

Classification selon les garanties

• Connaître les contrats de base (formules simples)
• Connaître les contrats d'assurance combinés (vie et décès)

Classification selon les placements

• Connaître les mécanismes de placement des contrats en euros et en unité de compte

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