Certificat de Conseiller en investissements financiers

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Durée

50 heures

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

• au moins 2 ans d’expérience professionnelle

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

• Etre en mesure de connaître un ensemble d’éléments relevant de l’activité de CIF
• Acquérir les connaissances juridiques en accord avec le métier
• Maîtriser les outils d’investissements financiers

Compétences acquises

À l'issue de cette formation, vous serez capable d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers avec les connaissances généralistes nécessaires à la profession.

Programme

Module 1 : Cadre législatif et responsabilité : 6 heures

• Présentation générale du droit de la responsabilité civile
• Responsabilité et assurance civiles professionnelles du CIF
• La responsabilité pénale

Module 2 : Placements (PERP, Madelin, Non côté, Girardin) : 12 heures

• Assurance-vie
• Perp et Madelin
• Non-côté : FIP, FCPI

Module 3 : Classes actifs et allocations actifs : 16 heures

• Classes actifs
• Construction allocations actifs
• Marchés financiers

Module 4 : Régimes matrimoniaux : 5 heures

• Les régimes matrimoniaux
• Les donations
• Les successions

Module 5 : Fiscalité : 11 heures

• L’impôt sur le revenu
• L’impôt sur les sociétés
• CL’impôt de solidarité sur la fortune