Optimisation patrimoniale : Investir dans l'immobilier

Durée

Prérequis

• Avoir une connaissance générale du système fiscal français
• Maîtriser l'ensemble des règles de défiscalisation en vigueur
• Avoir une bonne connaissance du vocabulaire juridique

Objectifs

• De présenter les choix d’investissements et les intérêts propres à ceux posés par votre client
• D’assister votre client dans la comparaison des mécanismes de défiscalisation
• D’apporter à votre client des solutions d'épargne à long terme

Programme

• Accompagner le client dans la recherche d’une réduction d'impôt et savoir lui proposer le régime le mieux adapté à son profil
• Constituer et assiter dans la constitution d'un patrimoine immobilier
• Préparer la transmission du patrimoine (successions...)
• Présenter les avantages d’investissement dans le cadre de la préparation des revenus liés à la retraite
• Connaître les moyens d'épargne à long terme et savoir orienter le client dans ses choix
• Comprendre les enjeux de protection de la famille par l’investissement immobilier