L’actualité patrimoniale ne s’arrête jamais.
À travers notre nouveau rendez-vous “Les Rencontres Patrimoniales”, notre volonté est de prendre le temps afin de vous aider à mieux maîtriser les outils à la disposition du CGP.
Lors de nos Webinars, nous allons, au travers de cas pratiques, vous donner les clés pour répondre aux besoins clients de la manière la plus adaptée et de transformer ces conseils en vente. Le premier aura lieu le 7 décembre et sera animé par Michel Leroy. Il traitera de la Sécurisation du partage dans le cadre des Nouvelles stratégies fondées sur les libéralités.
La réforme du 23 juin 2006 a conduit à de nouvelles pratiques en matière de transmission à titre gratuit. Aujourd’hui, dans le cadre des “Rencontres Patrimoniales”, nous allons prendre le temps de développer la première partie du vidéorama ayant pour thématique ” Sécuriser la volonté du disposant” en développant une partie précisant comment “Sécuriser le partage”.
Autour de rappels de principes fondamentaux et d’exposés de la jurisprudence récente, ce Webinar fera le point sur la question en précisant tout ce qu’un gestionnaire de patrimoine doit savoir pour conseiller utilement son client sur les moyens de réaliser cet objectif.
Durée : 30 minutes
Prix : Gratuit