Techniques sociétaires de transmission

Transmettre son patrimoine en utilisant une forme sociétaire est tout à fait réalisable, encore faut-il en connaître les enjeux, les règles et les risques.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable:
  • De conseiller votre client sur la mise en place sociétaire
  • D'optimiser les investissements de vos clients sur des produits par la technique sociétaire

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :
  • Avoir une connaissance de la notion de patrimoine
  • Avoir une connaissance des régimes matrimoniaux
  • Avoir une connaissance des règles générales de constitution d'une société

Programme

Intérêts théoriques de la gestion du patrimoine par la technique sociétaire

  • Connaître l'intérêt de la séparation des patrimoines (personnels et professionnels)
  • Savoir effectuer un montage sociétaire
  • Connaître les limites à la séparation des patrimoines

Intérêts pratiques de la technique sociétaire

  • Savoir utiliser la société civile comme outil de protection des concubins
  • Savoir optimiser son patrimoine professionnel par la mise en place sociétaire

Le cas des sociétés civiles immobilières

  • Connaître les atouts de la création d'un SCI
  • Connaître les différentes SCI dites fiscales (ZRR, monuments anciens, ...)
  • Compléter la distinction de séparation des patrimoines issue de la technique sociétaire

300,00 €

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Durée
4h

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