Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
  • De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
  • De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
  • D’avoir une spécialisation dans un domaine technique

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine permet d’obtenir un niveau III de formation, et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) – Mandataire exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 2
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) – Mandataire d’assurance – Immatriculation ORIAS Niveau 2

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM : une partie du QCM portera sur le tronc commun et une partie sur le module de spécialité choisi.

La durée totale d’évaluation est de 4 heures.

En cas d’échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat sur l’un et/ou l’autre QCM dont la note serait inférieure à la moyenne.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.

Programme

Tronc commun

Module 1 : Le patrimoine

  • Fondamentaux
  • Organisation du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Composition du patrimoine

Module 2 : Communication

  • Le processus et les enjeux de la communication
  • La communication globale
  • La communication orale
  • La communication écrite
  • Gérer les conflits

Module 3 : Réglementation et Interprofessionnalisation

  • Le conseiller en investissements financiers
  • Mise en place d’un système d’auto-régulation encadré par l’AMF
  • Le statut d’agent immobilier

Spécialités disponibles

Développement commercial (100 heures)

  • Prospecter
  • Organiser et suivre son activité
  • Les étapes de l’entretien de vente
  • Les situations difficiles

Gestion de Cabinet (100 heures)

  • La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
  • Le suivi du portefeuille client
  • L’informatique au service du Cabinet
  • Le suivi des clients en portefeuille
  • Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
  • Organisation et gestion du travail
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3990,00 €

Durée

330h sur 6 mois

Sessions

Tout au long de l’année

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