Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier
  • D’avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement
  • De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client

Prérequis

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent :

  • Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
  • Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
  • Former des collaborateurs

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM

La durée totale d’évaluation est de 2 heures

En cas d’échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat sur l’une et/ou l’autre partie de l’examen dont la note serait inférieure à la moyenne.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.

Elle peut être suivie dans le cadre d’un parcours accompagné et ponctué de regroupements physiques (au nombre de 3) ou totalement à distance par internet

Programme

Module 1 : Organisation du patrimoine

  • Le droit patrimonial de la famille
  • Les modes de détention du patrimoine

Module 2 : Placements et financements

  • Les financements
  • Les placements

Module 3 : Immobilier

  • L’achat d’un immeuble
  • Les investissements immobiliers
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1490,00 €

Durée

65h sur 3 mois

Sessions

Tout au long de l’année

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Dossier de financement

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