Objectifs

  • Devenir Ingénieur patrimonial :
    Fondé sur une approche globale de la gestion du patrimoine, le Master « Ingénierie du patrimoine, orientation transmission et gestion du patrimoine » constitue une formation spécialisée dans un domaine en constante évolution.
    Le métier de gestionnaire de patrimoine connaît aujourd’hui un vent de règlementation, le domaine de compétences étant très vaste et la clientèle se faisant de plus en plus exigeante sur les résultats à atteindre. Il est donc nécessaire de former des professionnels qualifiés maîtrisant les différentes facettes du métier.
  • Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial

Les lauréats du Master 2 pourront répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) – Courtier et/ou Mandataire non exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) – Courtier ou Agent général – Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Carte de Transaction immobilière (carte T)
  • Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)

Prérequis

Préalablement au dépôt d’une candidature, les participants devront :

  • Avoir un Bac+4 dans un domaine juridique ou économique
  • ou Justifier d’une importante expérience professionnelle en gestion de patrimoine ou l’un des domaines (immobilier, banques, assurances, placements financiers…) ET être titulaire d’un diplôme de Niveau Bac+2
  • ou Etre titulaire du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau II)

Attention : il s’agit d’une demande de dossier de candidature au Master 2.

Celle-ci sera soumise à l’appréciation du comité de sélection pédagogique désigné par le Président de l’Université Toulouse 1 Capitole. Cette étape est indispensable pour accéder au cycle de formation continue du Master 2 Ingénierie du Patrimoine.

La recevabilité de votre demande sera alors évaluée.

En aucun cas, votre demande de candidature ne constitue une inscription de plein droit.

Modalités administratives

  • Le Master (M2) mention Droit du Patrimoine parcours type Ingénierie du Patrimoine (cycle de formation continue) représente un volume d’enseignements de 440h réparti sur 15 mois.
  • La compensation est possible entre les matières, pas de compensation entre les UE.
  • Nombre de places limité

Les droits d’inscription universitaires sont à régler en complément du prix de la formation.

Programme

UE1 : Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

  • Module 1 : L’organisation du patrimoine Régimes matrimoniaux – Propriété et droits réels – Techniques sociétaires – Techniques comptables – Droit international – analyse et stratégie patrimoniale
  • Module 2 : Les placements Assurance-vie et gestion de patrimoine – Patrimoine social – Valeurs mobilières – approches macro-économique – Investissements immobiliers
  • Module 3 : La fiscalité du patrimoine personnel Fiscalité personnelle – Fiscalité immobilière
  • Module 4 : Transmission du patrimoineTransmission du patrimoine privé – Transmission de l’entreprise

UE2 : Applications pratiques

  • Module 1 : L’exercice de l’activité Les statuts des conseillers en gestion de patrimoine – L’intermédiation
  • Module 2 : Ateliers sectoriels Techniques fiscales – techniques sociétaires – techniques comptables – Garanties – Construction d’une allocation d’actifs – Pratique de l’assurance vie – Techniques commerciales

UE3 : Mise en situation professionnelle

  • Stratégies patrimoniales
Logo du Master mention Droit du Patrimoine parcours type Ingénierie du Patrimoine (cycle de formation continue)

6600,00 €

Durée

440h sur 15 mois

Sessions

Tout au long de l’année

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Formation dispensée en e-learning
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JurisCampus – Institut de formation professionnelle