Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De vous présenter à l’ensemble des UV nécessaires à l’obtention de la CFC

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir une connaissance des métiers de la gestion de patrimoine
  • Avoir une solide expérience dans l’une des branches de la gestion de patrimoine

Programme

Bloc 1 : Environnement juridique du patrimoine

  • Droit du patrimoine des personnes physiques (patrimoine, droit de propriété, gestion juridique)
  • Droit de la famille (mariage, concubinage, PACS, filiation, successions, donations)

Bloc 2 : Environnement fiscal du patrimoine

  • Impôt sur le revenu
  • Les incitations fiscales à l’investissement immobilier
  • L’ISF
  • Le régime des plus-values (immobilières et mobilières)
  • Fiscalité de la transmission à titre gratuit

Bloc 3 : Environnement économique et financier

  • Le financement de l’économie
  • Les actifs financiers
  • Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l’épargnant

Bloc 4 : Prévoyance – Retraite – Assurance-vie

  • Les fondements de la protection
  • Les régimes obligatoires
  • Les solutions facultatives
  • L’épargne salariale
  • L’assurance-vie et les contrats de capitalisation

Bloc 5 : Synthèse – Diagnostic et conseil financier

  • Épreuve écrite : Synthèse, diagnostic et conseil financier
  • Épreuve orale : Conduite d’entretien et méthodologie du conseil
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2600,00 €

Durée

120h

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Dossier de financement

JurisCampus – Institut de formation professionnelle