Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De vous présenter à l’ensemble des UV nécessaires à l’obtention de la CGPC

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir une connaissance des métiers de la gestion de patrimoine
  • Avoir une solide expérience dans l’une des branches de la gestion de patrimoine

Programme

UV 1 : Environnement juridique du patrimoine

  • La capacité
  • Droit des contrats
  • Cadre légal et réglementaire des activités
  • Droit du patrimoine des personnes physiques
  • Droit du patrimoine des personnes morales
  • Droit de la famille (mariage, divorce, concubinage, PACS, successions et donations)

UV 2 : Environnement fiscal du patrimoine

  • L’impôt sur le revenu
  • Les incitations fiscales à l’investissement immobilier
  • L’ISF
  • Les taxes afférentes à l’acquisition et à la détention
  • Le régime des plus-values
  • Fiscalité de la transmission à titre gratuit
  • Fiscalité des personnes morales et des sociétés de capitaux

UV3 : Environnement économique et financier

  • Les fondements de l’économie réelle
  • Le financement de l’économie
  • Les marchés de capitaux
  • Les actifs financiers
  • Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l’épargnant

UV4 : Prévoyance – Retraite – Assurance-vie

  • Les fondamentaux de la protection
  • Les régimes obligatoires
  • Les solutions facultatives
  • L’épargne salariale
  • L’assurance-vie et contrat de capitalisation

UV5 : Réglementation & déontologie

  • Etre certifié
  • Les autorités de tutelles du cgp et les associations cif
  • Les obligations légales du cgp en fonction de son activité : cif/psi/iobsp/intermédiaires d’assurance/agents immobiliers/cja
  • La protection du consommateur épargnant
  • La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

UV6 : Synthèse – Diagnostic et conseil patrimonial global

  • Épreuve écrite
  • Épreuve orale
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3800,00 €

Durée

300h

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