Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Répondre aux exigences du livret de formation posées par la loi pour les Courtiers en financement et Mandataires non exclusifs (délivrance du livret Passerelle)
  • Répondre aux exigences de capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS en tant que Courtiers en financement et Mandataires non exclusifs – Immatriculation ORIAS Niveau 1

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Etre titulaire d’un livret de formation IOBSP Niveau II présentant clairement les enseignements suivis

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM de 100 questions.

La durée totale d’évaluation est de 2 heures.

En cas d’échec (soit moins de 70% de bonnes réponses), une session de rattrapage sera organisée pour le candidat dans le mois qui suit le premier examen.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 70 heures.

Programme

Tronc commun

En complément des modules non réalisés pour la délivrance du livret de formation de niveau 2 + complément de formation Crédit immobilier

Module n°1 : Crédit à la consommation et crédit de trésorerie

  • L’environnement du crédit de trésorerie et à la consommation
  • Le crédit à la consommation
  • Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information de l’emprunteur
  • La préparation d’un dossier de crédit à la consommation
  • Étude détaillée de plusieurs dossiers
  • Cas pratique : savoir rédiger une note de synthèse

Module n°2 : le regroupement de crédits

  • L’environnement du regroupement de crédits
  • Le regroupement de crédits
  • Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information du candidat au regroupement
  • Le dossier de regroupement
  • Étude détaillée de plusieurs dossiers
  • Cas pratique : savoir rédiger une note de synthèse

Module n°3 : Les services de paiements

  • L’environnement des services de paiement
  • Les différents services de paiement
  • Les droits de la clientèle en matière de services de paiement
  • La préparation d’un dossier de services de paiement
  • Étude détaillée de plusieurs dossiers
  • Cas pratique : savoir rédiger une note de synthèse

Module n°4 : Le crédit immobilier

  • L’environnement du crédit immobilier
  • Les intervenants et le marché
  • Le crédit immobilier
  • Connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l’emprunteur
  • Constitution du crédit immobilier
  • Étude détaillée de plusieurs dossiers
  • Cas pratique : savoir rédiger une note de synthèse

Approfondissements

  • Approfondissement : crédit immobilier
  • Approfondissement : crédit consommation et crédit de trésorerie
  • Approfondissement : regroupement de crédits
  • Approfondissement : services de paiements
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1150,00 €

Durée

70h

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