Inscrivez-vous au titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille.
Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur-mesure.

Il permet :

• D’obtenir un titre de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” de Niveau 6 RNCP.
• De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
• De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).

Vous vous reconnaissez ?
Et si vous deveniez gestionnaire de patrimoine ?

Le titre de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” est une formation diplômante reconnue par l’Etat.

(Ministère du Travail – Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles )

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Programme

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

• De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
• De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

• Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020 : Instruction AMF DOC-2010-09) ;
• Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
• Courtier et/ou Mandataire non exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 1
• Intermédiaire en Assurance (IAS) – Courtier ou Agent général – Immatriculation ORIAS Niveau 1
• Carte de Transaction immobilière
• Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Modalités pratiques

Option 1

500 heures – 100% à distance

500h – 437 heures d’enseignement à distance par internet* et 63 heures de formation en regroupement en distanciel

ou Option 2

500h – 437 heures d’enseignement à distance par internet* et 63 heures de formation en regroupement en présentiel

5490 €uros

* dont 104 heures pour le « projet tutoré »
3 séances  de trois jours consécutifs

Condition préalable d’accès

Préalablement à cette formation, les participants devront :

• Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, assurance, immobilier), une activité stable
• ou Avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
• ou Etre titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Modalités d’examen

Les évaluations de la formation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroulent en différentes étapes :

Épreuves en contrôle continu pour les différentes matières évaluées : épreuves sous forme d’exercices théoriques et pratiques après les regroupements. Réalisation de questionnaires par thématiques étudiées dans le cadre des regroupements. Ces épreuves en contrôle continu sont notées sur 20. Ce type d’évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.

Contrôles intermédiaires : Épreuve prenant la forme d’une étude de cas notée sur 20. Une session de rattrapage pourra être organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les candidats qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cette épreuve.

Projet tutoré – épreuve transversale écrite et orale : Rédaction d’un projet tutoré sur la base d’un cas client fiscit ou réel anonymisé. Ce projet tutoré se construit et se déroule tout au long de la formation. À l’issue, un dossier client complet constitué du bilan patrimonial et du bilan financier sera remis. Chaque candidat sera ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès qualités pour présenter et argumenter oralement ses préconisations. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage. La note du projet tutoré correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des notes obtenues durant la formation (contrôle continu + projet tutoré).

Poursuite d’études

Le titulaire du titre Conseiller en Gestion de Patrimoine

peut candidater au titre d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

Débouchés professionnels