Devenez assistant en gestion de patrimoine spécialité dévellopement commercial

Déposez votre candidature pour le Diplôme d'assistant en gestion de patrimoine spécialité développement commercial

Eligible au CPF : contactez-nous pour plus d’informations sur les conditions !

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Programme

Tronc commun

Module 1 : Le patrimoine

  • Fondamentaux
  • Organisation du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Composition du patrimoine

Module 2 : Communication

  • Le processus et les enjeux de la communication
  • La communication globale
  • La communication orale
  • La communication écrite
  • Gérer les conflits

Module 3 : Régulation et Interprofessionnalité

  • Le conseiller en investissements financiers (CIF)
  • La supervision des conseillers en investissements financiers
  • Le statut de l’agent immobilier

Spécialité Développement commercial (100 heures)

Prospecter
Organiser et suivre son activité
Les étapes de l’entretien de vente
Les situations difficiles

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
  • De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
  • De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
  • D’avoir une spécialisation dans un domaine technique

Le Diplôme d’assistant en gestion de patrimoine spécialité développement commercial permet d’obtenir un niveau 5 de formation, et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) – Mandataire exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 2
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) – Mandataire d’assurance – Immatriculation ORIAS Niveau 2

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM : une partie du QCM portera sur le tronc commun (120 questions) et une partie sur le module de spécialité choisi (120 questions).

La durée totale d’évaluation est de 4 heures.

En cas d’échec, une deuxième tentative est possible, 2 tentatives maximum.

Le E-learning chez JurisCampus c’est

  • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
  • un accompagnement permanent
  • et un apprenant au centre de l’apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

• Serious game
• Classes virtuelles

• Social learning
• Mobile learning

• Adaptative learning
• Coaching

Besoin d’un financement ?

Découvrez notre dossier de financement et trouvez la prise en charge qui vous convient.

Dossier de financement

JurisCampus – Institut de formation professionnelle