Devenez assistant en gestion de patrimoine avec JurisCampus

Déposez votre candidature pour le Diplôme d' "Assistant en Gestion de Patrimoine"

Ce diplôme permet :

– D’obtenir un titre d’ « Assistant en Gestion de Patrimoine »
– De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine.
– De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine.
– D’avoir une spécialisation dans un domaine technique.

Eligible au CPF : contactez-nous pour plus d’informations sur les conditions !

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Programme

Tronc commun

Module 1 : Le patrimoine

  • Fondamentaux
  • Organisation du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Composition du patrimoine

Module 2 : Communication

  • Le processus et les enjeux de la communication
  • La communication globale
  • La communication orale
  • La communication écrite
  • Gérer les conflits

Module 3 : Régulation et Interprofessionnalité

  • Le conseiller en investissements financiers (CIF)
  • La supervision des conseillers en investissements financiers
  • Le statut de l’agent immobilier

Module 1 : Les fondamentaux de la relation client

  • Le processus et les enjeux de la communication
  • La communication globale
  • La communication orale
  • La communication écrite
  • Gérer les conflits

Module 2 : Les fondamentaux du patrimoine

  • Fondamentaux
  • Organisation du patrimoine (démembrement, régimes matrimoniaux…)
  • Transmission du patrimoine (préparée et non préparée)
  • Composition du patrimoine (épargne bancaire, épargne retraite…)

Module 3 : L’environnement réglementaire

  • Le statut d’agent immobilier
  • Les différents statuts des professionnels du patrimoine
  • La déontologie des professionnels de l’immobilier
  • La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • La protection des données personnelles

Les spécialités

100 heures

La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
Le suivi du portefeuille client
L’informatique au service du Cabinet
Le suivi des clients en portefeuille
Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
Organisation et gestion du travail

100 heures

Prospecter
Organiser et suivre son activité
Les étapes de l’entretien de vente
Les situations difficiles

Module 1 : Vente immobilière

  • Le contrat de vente immobilière classique
  • Le mandat en matière de vente immobilière
  • Les diagnostics obligatoires en matière de vente immobilière ;
  • Vendre en viager
  • Les contrats de vente d’immeuble à construire

Module 2 : Gestion immobilière

  • Les baux à usage d’habitation et à usage professionnel et d’habitation
  • Le bail commercial
  • Le bail professionnel
  • L’état des lieux d’entrée et de sortie ;
  • Se prémunir contre le risque de loyer impayé
  • Le dossier de diagnostic technique en matière de baux
  • La Société Civile Immobilière (SCI)

Module 3 : Fiscalité immobilière

  • L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
  • Quels sont les avantages fiscaux de location meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP) ?
  • Quel est le régime des plus-values immobilières ?
  • Comprendre le dispositif « monuments historiques »
  • Les revenus fonciers et le traitement du déficit
  • Les SCPI et OPCI
  • Le dispositif Duflot/Pinel

Module 4 : Crédit immobilier

  • Les principaux prêts immobiliers et la renégociation de crédit
  • Le crédit immobilier
  • La constitution du dossier de crédit immobilier
  • L’assurance emprunteur
  • Le crédit immobilier : documents standardisés et obligatoires

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
  • De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
  • De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
  • D’avoir une spécialisation dans un domaine technique

Le Diplôme d’ « Assistant en Gestion de Patrimoine » permet d’obtenir un niveau 5 de formation, et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) – Mandataire exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 2
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) – Mandataire d’assurance – Immatriculation ORIAS Niveau 2

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM : une partie du QCM portera sur le tronc commun (120 questions) et une partie sur le module de spécialité choisi (120 questions).

La durée totale d’évaluation est de 4 heures.

En cas d’échec, une deuxième tentative est possible, 2 tentatives maximum.

Le E-learning chez JurisCampus c’est

  • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
  • un accompagnement permanent
  • et un apprenant au centre de l’apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

• Serious game
• Classes virtuelles

• Social learning
• Mobile learning

• Adaptative learning
• Coaching

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