Démarrez votre carrière de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Véritable tremplin vers le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la Capacité en investissements et Patrimoine constitue un cycle préparatoire 100 % à distance, conçu pour vous transmettre les connaissances fondamentales indispensables à un démarrage de carrière solide et sécurisé.
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent :
- Acquérir les bases fondamentales de la gestion patrimoniale
- Débuter un parcours de formation complet en gestion de patrimoine pouvant aller jusqu’à un titre RNCP de niveau 7 (Equivalent BAC+5).
- Former des collaborateurs aux spécificités du domaine de la gestion de patrimoine.
- 65 heures de formation sur 3 mois
- 100% à distance
- Coaching complet inclus
- Cycle préparatoire pour le titre de CGP (RNCP Niveau 6)
- Eligible AIF et Transition Pro
- Niveau Bac
- Rentrées toute l'année
- 1 490 €
Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.
Les documents clés
La Capacité en investissements et Patrimoine avec l'Institut Juriscampus
ans d'existence du cycle
de satisfaction client
reçus depuis 2008
La Capacité en investissement et Patrimoine (accompagner son client dans l’organisation de son patrimoine) est une formation qualifiante.
Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine ainsi que la dimension relationnelle de la gestion de patrimoine.
D’une durée de 3 mois, la Capacité en investissements et Patrimoine met l’accent sur un enseignement pratique, proche des réalités du terrain.
À l’issue de la formation, les participants peuvent accéder au diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP de niveau 6).
Tout ce qu’il faut savoir sur la formation
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
- Savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client
- Délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier
- Avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement
Module 1 : Organisation du patrimoine
Le droit patrimonial de la famille
- Les régimes matrimoniaux
- Les donations
- Les successions
Les modes de détention du patrimoine
- La société civile immobilière
- L’indivision
- Les techniques de démembrement
Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
- L’impôt sur le revenu
- L’impôt sur les sociétés
Module 2 : Financements et placements
Les financements : Introduction à la finance
- Les bases du financement
- Introduction aux marchés financiers
Les placements et leur fiscalité
- L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
- L’épargne retraite
- L’épargne salariale
Module 3 : Les investissements immobiliers
- Les revenus fonciers et le traitement du déficit
- La fiscalité de la location meublée
- Investissements immobiliers et régime de faveur
- Les plus-values immobilières
- La VEFA
- Améliorer sa communication et l’impact de ses messages
- Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
- Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision
- La gestion des situations difficiles
- L’approche patrimoniale globale
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- Présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine
Démarrage immédiat :
Les cours sont dispensés à distance par Internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.
Elle est suivie dans le cadre d’un parcours totalement à distance par internet.
L’évaluation de la formation prend la forme d’un contrôle continu et d’un examen final.
Le contrôle continu est composé de 4 questionnaires composés de Questions à Choix Multiples (QCM), d’une durée de 30 minutes chacun.
L’examen final d’une durée de 2h est composé de 4 questions sous forme de cas pratiques, mises en situation.
Pour être lauréat de cet examen, il faut obtenir la note de 10/20 (moyenne des différentes modalités d’examen).
Le stagiaire dispose d’une séance de rattrapage en cas de note inférieure à 10.
Pour intégrer la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), il faut obtenir une note minimale de 14/20 (moyenne générale des 5 notes). Si la note est égale ou supérieure à 10, mais inférieure à 14, l’intégration dans la session de formation de CGP est soumise à l’appréciation préalable d’une commission pédagogique de l’Institut Juriscampus.
Le titulaire du Cycle préparatoire Capacité en Investissements et Patrimoine peut candidater au titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Focus : le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille. Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur mesure.
Il permet :
- De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).
Chiffres et informations clés : le métier de conseiller en gestion de patrimoine
Rémunération :
- Débutant : entre 32 et 35 k€
- Confirmé : entre 40 et 45 k€
La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte une part importante de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu’il possède. (Source APEC)
- Cabinet Assurances
- Cabinet Gestion Patrimoine
- Cabinet Courtage
- Indépendants
- Ingénieur Patrimonial
- Expert en Allocation d’actifs
- Expert en Patrimoine du chef d’entreprise
- Juriste du Patrimoine
- Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
L'insertion professionnelle des diplômés CGP de la formation en quelques chiffres
Taux d'insertion global à 6 mois
Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois
En quoi consiste le e-learning à l'Institut Juriscampus ?
Serious game | Social learning | Adaptative learning | Classes virtuelles | Mobile learning | Coaching
Serious game | Social learning
Adaptative learning | Coaching
Classes virtuelles | Mobile learning
Combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
Un accompagnement permanent
Un apprenant au centre de l'apprentissage
Un parcours de formation adapté pour vous former à votre rythme
Les apprenants en parlent le mieux
La plateforme d’e-learning est extrêmement bien pensée. J’ai pu suivre ma formation à mon rythme, avec un accès facile à tous les modules et aux ressources complémentaires.
L’interactivité et la qualité des contenus m’ont permis de progresser rapidement, même à distance !
Alban
Apprenant à distance
La Capacité en Investissement et Patrimoine m’a permis de développer des compétences pratiques et concrètes. Les intervenants sont experts dans leur domaine et les supports pédagogiques sont très détaillés. Je me sens désormais prête à aborder la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’Institut Juriscampus !
EVA
Capacité en investissement Patrimoine
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Le E-learning chez Juriscampus
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