Candidatez et devenez Assistant en gestion de patrimoine

Spécialité gestion de cabinet

Le Brevet Supérieur Investissement et Patrimoine (BSIP) est une formation qui vous permet de devenir Assistant en Gestion de Patrimoine.

La formation Brevet supérieur en investissement et patrimoine – Spécialité gestion de cabinet permet d’avoir les bases sur la gestion de patrimoine et la gestion d’un cabinet pour les assistants en gestion de patrimoine.

Grâce à sa double compétence en gestion de cabinet et en droit du patrimoine, l’assistant en gestion de patrimoine joue un rôle clé au sein du cabinet, en soutenant efficacement le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le pilotage de son activité et l’accompagnement de ses clients.

Public visé : Demandeur d’emploi en reconversion professionnelle, salarié de cabinet de gestion de patrimoine …

330 heures de formation durant 6 mois
100% à distance
Équivalent Niveau Bac+2
Plan de développement de compétences
Filière cabinet en gestion de patrimoine
3 990 €

Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.

Les documents clés

La formation d'assistant en Gestion de patrimoine avec l'Institut Juriscampus

ans d'expérience

de satisfaction

0 %

apprenants par an

Le diplôme Assistant en Gestion de Patrimoine spécialité développement commercial permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités réglementées suivantes :

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Mandataire exclusif Immatriculation ORIAS Niveau II ;
Intermédiaire en Assurance (IAS)
Mandataire d’assurance – Immatriculation ORIAS Niveau II.

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
D’avoir une spécialisation dans un domaine technique

Tout ce qu’il faut savoir sur la formation

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
• Distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
• Respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
• Avoir une spécialisation dans un domaine technique
• Dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession

Module 1 : Le patrimoine

Fondamentaux
Organisation du patrimoine
Transmission du patrimoine
Composition du patrimoine

Module 2 : Communication

Le processus et les enjeux de la communication
La communication globale
La communication orale
La communication écrite
Gérer les conflits

Module 3 : Régulation et Interprofessionnalité

Le conseiller en investissements financiers (CIF)
La supervision des conseillers en investissements financiers
Le statut de l’agent immobilier

Module de spécialité : Gestion de Cabinet

La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
Le suivi du portefeuille client
L’informatique au service du Cabinet
Le suivi des clients en portefeuille
Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
Organisation et gestion du travail

Préalablement à cette formation, les participants devront :

Présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine
Avoir une connaissance pratique du domaine peut être un plus

Démarrage immédiat :

Les cours sont dispensés à distance par Internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.

L’évaluation de la formation prend la forme d’un questionnaire composé de Questions à Choix Multiples (QCM) : une partie du questionnaire porte sur le tronc commun (120 questions) et l’autre partie sur le module de spécialité choisi (120 questions).

La durée totale de l’évaluation est de 4 heures.

La formation est validée si le participant obtient une note au moins égale à 10/20.

Une deuxième tentative est possible, deux tentatives maximum.

À la fin de cette formation, vous pourrez prétendre aux métiers suivants :

Assistant commercial en gestion de patrimoine
Commercial sédentaire
Chargé de clientèle
Chargé d’affaires

Le titulaire du Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine (BSIP) – Spé. Gestion de Cabinet peut candidater au Cycle préparatoire – Capacité en Investissement et Patrimoine (CAPA) ou directement au titre de Conseiller en gestion de Patrimoine.

Le métier d'Assistant administratif en Gestion de Patrimoine

L’assistant administratif en gestion de patrimoine joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des cabinets de conseil, des banques privées et des sociétés de gestion. Il assure le suivi administratif et opérationnel des dossiers clients, participe à la préparation des rendez-vous et veille à la mise en œuvre des stratégies patrimoniales définies par les conseillers.

Rigoureux, organisé et doté d’un sens aigu de la confidentialité, il est le garant de la qualité du service rendu au client. Il assure la circulation fluide de l’information, le traitement des documents fiscaux et juridiques, ainsi que la mise à jour des portefeuilles d’actifs.

Ce poste constitue une porte d’entrée privilégiée vers le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, de la finance et de l’investissement. L’assistant administratif en gestion de patrimoine est un maillon indispensable de la relation client, contribuant directement à la performance et à la crédibilité du cabinet.

La profession d’assistant administratif en gestion de patrimoine requiert un sens aigu de l’organisation permettant une facilité de travail en équipe. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine lui accorde une totale confiance et le considère comme son bras droit pour la partie administrative de la gestion du cabinet. De ce fait, l’assistant administratif en gestion de patrimoine doit également savoir travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des services de son cabinet.

Chiffres et informations clés : Le métier d'Assistant en Gestion de Patrimoine

Rémunération :

Débutant : entre 20 et 22 k€
Confirmé : entre 26 et 28 k€

Des primes indépendantes du cabinet peuvent venir s’ajouter à la rémunération.

Qui recrute ?

Cabinet Assurances
Cabinet Courtage
Cabinet Gestion de Patrimoine
Promoteur immobilier
Banque – Hotline

Les évolutions de carrière :

L'insertion professionnelle des diplômés de la formation en quelques chiffres

Taux d'insertion global à 6 mois

0 %

Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois

0 %

En quoi consiste le e-learning à l'Institut Juriscampus ?

Serious game | Social learning

Adaptative learning | Coaching

Classes virtuelles | Mobile learning

Combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées

Un accompagnement permanent

Un apprenant au centre de l'apprentissage

Un parcours de formation adapté pour vous former à votre rythme

Les apprenants en parlent mieux

Dans l’ensemble c’est une très bonne formation surtout sur la partie théorique. Très bonne formation intense !!! Merci à toute l’équipe de JURISCAMPUS.

Gregory

Conseiller en gestion de patrimoine

Une formation pointue qui nous pousse dans nos retranchements, ça a été dur et intense mais quelle satisfaction quand le résultat est là !

Hugues

Conseiller en gestion de patrimoine

Je tenais à vous remercier de cette formation enrichissante, avec des intervenants aussi qualifiés que sympathiques ! Cette formation m’a fait naître une passion pour la transmission du patrimoine et bien d’autres choses ! Merci encore.

Marine

Conseiller en gestion de patrimoine

Vous êtes décidé à investir sur vous-même ?

Déposez votre candidature en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous et remplissez le formulaire de pré-inscription. Un conseiller formation vous contactera dans les meilleurs délais pour finaliser votre inscription.