Candidatez et devenez
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Véritable maître d’œuvre du conseil patrimonial, l’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine (EOTP) conjugue une expertise de haut niveau en ingénierie patrimoniale avec des responsabilités stratégiques et managériales au sein de structures de conseil spécialisées.
Doté d’une maîtrise approfondie des mécanismes juridiques, fiscaux et financiers, il s’impose comme l’autorité de référence sur les sujets patrimoniaux complexes au sein de son organisation.
Intervenant sur des enjeux patrimoniaux à forte valeur ajoutée, l’EOTP conçoit et déploie des stratégies globales d’optimisation et de transmission du patrimoine, notamment en matière d’allocation d’actifs financiers, d’ingénierie patrimoniale du dirigeant d’entreprise ou de traitement de situations patrimoniales internationales complexes.
Son rôle est stratégique et dépasse l’analyse purement technique : il pilote, structure et développe l’activité de conseil, accompagne la montée en compétences des équipes et participe activement à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie globale de la structure ou du service qu’il dirige.
Public visé : Gestionnaire de patrimoine confirmé, directeur du développement, directeur de réseau, etc.
- 300 heures de formation
- 100% à distance ou mixte (distance/présentiel)
- Titre RNCP Niveau 7 - Niveau Bac+5
- Eligible CPF + autres financements
- Parcours disponible en alternance
- Rentrée en Octobre
- 6 900 €
Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.
Les documents clés
Le titre d'Expert en optimisation et transimission du patrimoine avec
l'Institut Juriscampus
Le titre d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date du premier enregistrement de la formation 01/2015, date d’échéance de l’enregistrement 20/09/2026)
La formation permet :
- De concevoir une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales
- D’élaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines
L’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine (EOTP) est le seul titre en Gestion de Patrimoine qui permet d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, donnant à son titulaire la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique.
Disposant de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), il peut effectuer les déclarations de revenus de ses clients.
Tout ce qu’il faut savoir sur la formation
À l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De concevoir une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales
- D’élaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines
Le titre d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine permet d’obtenir un niveau 7 de formation, et ainsi de répondre aux exigences de capacité professionnelle suivantes :
- Professions immobilières
- Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF* en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF à compter du 1er janvier 2020)
- Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF
Bloc 1. Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- L’approche patrimoniale globale
- Les stratégies de revenus
- Les stratégies et la nature des revenus
- Le traitement fiscal de l’imposition
- Les revenus d’actifs financiers
- La construction de revenus pour la retraite
- Les revenus d’actifs immobiliers
- L’interposition de sociétés et les stratégies de revenus
- La protection des personnes vulnérables
- Les stratégies d’optimisation du capital
- Les stratégies et modes de détention du capital
- La structuration de l’activité professionnelle
- L’imposition du capital
- La transmission du capital (préparée, non préparée, professionnelle et personnelle)
Bloc 2. Élaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers
- L’environnement économique et réglementaire de la gestion d’actifs financiers
- La gestion et l’allocation d’actifs financiers
- La gestion d’actifs financiers
- La gestion des produits actions
- La gestion des produits de taux
- La gestion de portefeuille d’actifs financiers
- Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
- Les stratégies d’investissement des nouvelles classes d’actif (crypto-actifs, finance durable, private equity, financement participatif)
Bloc 3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Mettre en place une stratégie de communication pour développer l’activité
- Organiser la communication globale de la structure
- Élaborer une stratégie de communication efficace
- Concevoir les outils de communication du cabinet
- Comprendre le fonctionnement de la communication interpersonnelle
- Les règles de la communication par téléphone
- Les règles de la communication écrite
- Les clés de la communication digitale
- Élaborer la stratégie commerciale du cabinet
- Favoriser un climat de confiance avec son client
- Maîtriser la phase clé de la découverte client
- Accompagner le client dans sa prise de décision
- Rebondir dans les situations difficiles en préservant la relation
- Fidéliser le client afin de pérenniser la relation
Bloc 4. Manager les collaborateurs d’une structure patrimoniale
- Les leviers managériaux pour développer son activité
- Le rôle et la fonction de manager
- Recruter des collaborateurs
- Manager son collaborateur
- Animer et développer son équipe
- Les dimensions juridiques et RH de la relation de travail
- La contractualisation de la relation de travail
- L’exécution et la rupture de la relation de travail
- Les obligations RH
- Les leviers RH pour fidéliser les collaborateurs
Condition préalable d’accès
- Etre titulaire du titre de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus,
- ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
- ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
- ou avoir démontré lors d’un entretien et/ou un questionnaire que les prérequis d’entrée en formation étaient atteints.
La formation est dispensée en e-learning dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
2 modalités sont disponibles : 100% en ligne ou hybride avec des présentiels.
Option 1 – 100% en ligne : la formation de 300 heures est composée :
- 237 heures d’e-learning (distanciel asynchrone)
- 63 heures de formation en regroupement en distanciel synchrone via notre dispositif de webconférence dédié.
Option 2 – hybride : la formation de 300 heures est cette fois composée de :
- 237 heures d’e-learning (distanciel asynchrone)
- 63 heures de formation en regroupement en présentiel*
*Pour la partie en regroupement, les séances de regroupement se passent sur notre Campus de formation à Toulouse et sous réserve d’un nombre suffisant de candidats ayant choisi cette modalité.
Bloc 1 : Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- Questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 1.
- Un cas pratique : écrit et soutenance orale.
La note du bloc 1 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique. Le bloc 1 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
Bloc 2 : Elaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers
- Questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 2.
- Un cas pratique : écrit et soutenance orale.
La note du bloc 2 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique. Le bloc 2 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
Bloc 3 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Questionnaire à choix multiples (QCM) après le regroupement du bloc 3.
- Un cas pratique : écrit et soutenance orale.
La note du bloc 3 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique. Le bloc 3 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
Bloc 4 : Manager les collaborateurs d’une structure patrimoniale
- Questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 4.
- Un cas pratique : écrit et soutenance orale.
La note du bloc 4 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique. Le bloc 4 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
> Étude de cas transversale : remise d’un écrit et soutenance orale.
Pour obtenir ce titre, le candidat doit atteindre une moyenne générale minimale de 10/20 sur l’ensemble des épreuve, a savoir les blocs et l’étude de cas transversale.
A noter : Le titre peut être délivré selon une logique de compensation : les résultats obtenus dans un bloc peuvent compenser ceux d’un autre. Une validation partielle par bloc demeure donc possible.
Chaque bloc de compétences peut être suivi et validé individuellement dès lors que le candidat obtient la moyenne aux blocs suivis. Une attestation de réussite du bloc suivi et validé est délivrée.
Néanmoins, l’obtention du titre RNCP complet reste conditionné à la validation de l’ensemble des blocs et de la soutenance de l’étude de cas transversale.
Contactez nos conseillers formation pour de plus amples informations
À la fin de cette formation, vous pourrez prétendre aux métiers suivants à la fin de votre formation.
- Ingénieur patrimonial
- Directeur d’agence immobilière
- Expert en stratégie patrimoniale
- Family Office
- Manager d’équipe
- Manager de réseau
En poursuite d’études, après l’obtention du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine et selon son environnement professionnel, l’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine peut ainsi exercer en tant que :
- Référent en ingénierie patrimoniale,
- Manager d’équipes de consultants patrimoniaux
- dirigeant de cabinet de conseil
Il incarne un profil rare et stratégique, au cœur des décisions patrimoniales les plus sensibles.
Le métier d'expert en optimisation et transmission du patrimoine
L’ingénieur patrimonial accompagne ses clients dans leurs décisions patrimoniales les plus sensibles, en leur apportant une vision globale, experte et personnalisée.
Doté de solides connaissances en droit, fiscalité, finance et immobilier, il intervient dans des contextes complexes, auprès de particuliers fortunés, de dirigeants d’entreprise ou de familles souhaitant anticiper une transmission.
Il sait diagnostiquer, analyser et recommander les meilleures options, toujours dans l’intérêt de ses clients.
Il propose des solutions sur-mesure à ses clients grâce à son expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’ingénieur patrimonial peut s’occuper également de fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux qui œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille juridique et fiscale permanente pour être aux courants de tous les évènements touchant le domaine.
Chiffres et informations clés : le métier d'expert en optimisation et transmission du patrimoine
Rémunération :
Débutant : entre 35 et 45 k€
Confirmé : entre 45 et 70 k€
La rémunération du l’Ingénieur Patrimonial comporte une part importante de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu’il possède. (Source APEC)
Qui recrute ?
- Banques privées
- Cabinet Gestion Patrimoine
- Family office
- Indépendants
Les évolutions de carrière :
- Expert en Allocation d’actifs
- Expert en Patrimoine du chef d’entreprise
- Juriste du Patrimoine
- Expert en Optimisation et transmission du Patrimoine
L'insertion professionnelle des diplômés de la formation en quelques chiffres
En quoi consiste le e-learning à l'Institut Juriscampus ?
Serious game | Social learning | Adaptative learning | Classes virtuelles | Mobile learning | Coaching
Serious game | Social learning
Adaptative learning | Coaching
Classes virtuelles | Mobile learning
Combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
Un accompagnement permanent
Un apprenant au centre de l'apprentissage
Un parcours de formation adapté pour vous former à votre rythme
Les apprenants en parlent mieux
Dans l’ensemble c’est une très bonne formation surtout sur la partie théorique. Très bonne formation intense !!! Merci à toute l’équipe de JURISCAMPUS.
Gregory
Conseiller en gestion de patrimoine
Une formation pointue qui nous pousse dans nos retranchements, ça a été dur et intense mais quelle satisfaction quand le résultat est là !
Hugues
Conseiller en gestion de patrimoine
Je tenais à vous remercier de cette formation enrichissante, avec des intervenants aussi qualifiés que sympathiques ! Cette formation m’a fait naître une passion pour la transmission du patrimoine et bien d’autres choses ! Merci encore.
Marine
Conseiller en gestion de patrimoine
Vous êtes décidé à investir sur vous-même ?
Déposez votre candidature en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous et remplissez le formulaire de pré-inscription. Un conseiller formation vous contactera dans les meilleurs délais pour finaliser votre inscription.
Des aides pour financer votre formation
Nos formations sont accessibles sans barrière financière, grâce à des dispositifs adaptés à votre statut :
Et si on parlait de votre projet ?
Vous souhaitez échanger sur votre projet de formation ? L’Institut Juriscampus vous aide à investir sur vous-même.
Préparez votre entrée en formation avec nos guides pratiques
Le E-learning chez Juriscampus
Découvrez comment se déroule votre formation à distance : organisation des cours, accès à la plateforme et accompagnement pédagogique.
Les prérequis techniques
Vérifiez que vous disposez du matériel et de la connexion nécessaires pour suivre nos formations en ligne dans les meilleures conditions.
Les modalités pédagogiques
Comprenez nos méthodes d’apprentissage, les types d’évaluations et l’accompagnement prévu tout au long de votre parcours.
Les Ressources Handicap Formation (RHF)
Informez-vous sur nos dispositifs d’accueil pour permettre à chaque apprenant de suivre sa formation dans les meilleures conditions.
Foire aux questions (FAQ)
Retrouvez en un clic les réponses aux questions les plus fréquentes sur nos formations, nos inscriptions et nos services.
Financer sa formation
Explorez les dispositifs de financement disponibles (CPF, OPCO, France Travail) et trouvez la solution adaptée à votre situation.
Vous souhaitez accéder à la formation en VAE ou en Alternance ?
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation accessible en alternance et en validation des acquis de l’expérience (VAE).
Que vous soyez dirigeant, salarié, indépendant, étudiant ou en recherche d’emploi, retrouvez la réponse à vos questions et toute la documentation de ces 2 dispositifs sur nos pages et site dédiées.
