Candidatez et devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine
Reconnu et salué depuis plus de 20 ans pour la qualité de ces enseignements et par son approche juridique et fiscale globale du conseil patrimonial, le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’Institut Juriscampus fait figure de pionnier et s’impose encore aujourd’hui comme la référence pour appréhender les métiers de la gestion de patrimoine dans toute leur complexité. Ce parcours de formation vous apporte une vision complète de l’activité de conseil, depuis la relation client jusqu’à la construction d’un bilan patrimonial financier structuré et professionnel.
Ce titre vous permet non seulement, d’obtenir l’ensemble des habilitations (CIF*, IAS, IOBSP) indispensables à l’exercice du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine mais aussi de pouvoir réaliser des opérations immobilière avec l’obtention de la carte de transaction immobilière.
Faites le choix d’un parcours de référence, reconnu par la profession et orienté vers l’excellence opérationnelle. Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’Institut Juriscampus est bien plus qu’une formation : c’est un véritable levier de sécurisation et de développement de votre projet professionnel.
Contactez nos équipes pour construire dès maintenant votre parcours et transformer vos ambitions professionnelles en expertise reconnue.
*Accompagné du passage de l’Examen AMF* proposé en cours de formation.
- 500 heures de formation
- 100% à distance ou mixte (distance/présentiel)
- Titre RNCP Niveau 6
- Éligible CPF + autres financements
- Parcours disponible en alternance
- 2 rentrées par an, en Avril et Octobre
- 5 490 €
Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.
Les documents clés
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine avec l'Institut Juriscampus
ans d'existence du titre
de satisfaction client
reçus depuis 2005
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Titre RNCP de Niveau 6 – RNCP39101) enregistrement au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences du 31/05/2024, date d’enregistrement de la formation 10/10/2019, date d’échéance de l’enregistrement 31/05/2029).
Public visé : Professionnels de l’assurance, de la banque, de l’immobilier, de la finance, demandeur d’emploi ou personne en reconversion professionnelle, etc. Toute personne souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine.
À l’issue de ce parcours, vous serez capable de :
- Connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés au secteur de la gestion de patrimoine
- Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial complet
- Réaliser des préconisations patrimoniales et financières, les mettre en œuvre et les suivre dans le temps.
- Diversifier vos compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).
La formation est dispensée en e-learning dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant de nombreux supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
Tout ce qu’il faut savoir sur la formation
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités réglementées suivantes :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* depuis le 1er janvier 2020 : Instruction AMF DOC-2010-09) ;
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), Courtier et/ou Mandataire non exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 1
- Intermédiaire en Assurance (IAS) – Courtier ou Agent général – Immatriculation ORIAS Niveau 1
- Carte de Transaction immobilière
- Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF
Bloc 1
Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client
- Approche patrimoniale globale
- Régimes matrimoniaux
- Modes d’acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Sociétés civiles immobilières
- Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
- Fiscalité des particuliers
Bloc 2
Mettre en œuvre et suivre des recommandations patrimoniales
- Marchés financiers
- Classes d’actifs
- Construction d’allocations d’actifs
- Assurance-vie
- Marchés immobiliers
- Crédit immobilier
- Immobilier et investissements locatifs
- Placement salarial
- Placement sociétaire
Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation
- Cadre législatif et réglementaire
- Relation client
Cas client
Étude transversale tout au long de la formation.
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- Avoir une expérience professionnelle significative dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, assurance, immobilier), une activité stable
- Ou avoir un diplôme de niveau Bac+2 dans les domaines de la banque, de la finance, de l’immobilier, de l’assurance ou de la gestion de patrimoine.
- Ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine
- Ou avoir démontré lors d’un entretien et/ou un questionnaire que les prérequis d’entrée en formation étaient atteints
D’une durée totale de 500 heures, 2 choix s’offrent à vous :
Option 1 : 100% en ligne
- 327 heures d’enseignement à distance
- 63 heures de formation en regroupements distanciels
- 10 heures de visioconférences
Option 2 : Mixte avec présentiels*
500 heures de formation :
- 327 heures d’enseignement à distance par Internet
- 63 heures de formation en regroupements présentiels*
- 10 heures de visioconférences
*Pour la partie en regroupements présentiels, les séances de regroupement se font sur notre Campus à Toulouse et sous réserve d’un nombre suffisant de participants ayant choisi cette modalité.
Les évaluations de la formation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroulent en différentes étapes :
- Épreuves en contrôle continu pour les différentes matières évaluées
- Épreuves sous forme d’exercices théoriques et pratiques après les regroupements.
- Réalisation de questionnaires par thématiques étudiées dans le cadre des regroupements.
Ces épreuves en contrôle continu sont notées sur 20. Ce type d’évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
Contrôles intermédiaires : Épreuve prenant la forme d’une étude de cas notée sur 20. Une session de rattrapage pourra être organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les candidats qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cette épreuve.
Projet tutoré – épreuve transversale écrite et orale
Rédaction d’un projet tutoré sur la base d’un cas client fiscit ou réel anonymisé. Ce projet tutoré se construit et se déroule tout au long de la formation.
À l’issue, un dossier client complet constitué du bilan patrimonial et du bilan financier sera remis. Chaque candidat sera ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès qualités pour présenter et argumenter oralement ses préconisations.
Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage. La note du projet tutoré correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.
Pour obtenir ce titre, le candidat doit atteindre une moyenne générale minimale de 10/20.
Chaque bloc de compétences peut être validé individuellement dès lors que le candidat obtient la moyenne sur ce bloc. Le titre peut être délivré selon une logique de compensation :
Les résultats obtenus dans un bloc peuvent compenser ceux d’un autre. Une validation partielle par bloc demeure possible.
L’obtention du titre RNCP est conditionnée par la validation de l’ensemble des blocs.
À la fin de cette formation, vous pourrez prétendre aux métiers suivants :
- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de patrimoine immobilier
- Conseiller financier en gestion de patrimoine
- Conseiller patrimonial
Le titulaire du titre Conseiller en Gestion de Patrimoine peut candidater au titre d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine.
Focus : le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille. Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur mesure.
Il permet :
- De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).
Chiffres et informations clés : le métier de conseiller en gestion de patrimoine
Rémunération :
- Débutant : entre 32 et 35 k€
- Confirmé : entre 40 et 45 k€
La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte une part importante de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu’il possède. (Source APEC)
- Cabinet Assurances
- Cabinet Gestion Patrimoine
- Cabinet Courtage
- Indépendants
- Ingénieur Patrimonial
- Expert en Allocation d’actifs
- Expert en Patrimoine du chef d’entreprise
- Juriste du Patrimoine
- Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
L'insertion professionnelle des diplômés de la formation en quelques chiffres
Taux d'insertion global à 6 mois
Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois
En quoi consiste le e-learning à l'Institut Juriscampus ?
Serious game | Social learning | Adaptative learning | Classes virtuelles | Mobile learning | Coaching
Serious game | Social learning
Adaptative learning | Coaching
Classes virtuelles | Mobile learning
Combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
Un accompagnement permanent
Un apprenant au centre de l'apprentissage
Un parcours de formation adapté pour vous former à votre rythme
Les apprenants en parlent mieux
Dans l’ensemble c’est une très bonne formation surtout sur la partie théorique. Très bonne formation intense !!! Merci à toute l’équipe de JURISCAMPUS.
Gregory
Conseiller en gestion de patrimoine
Une formation pointue qui nous pousse dans nos retranchements, ça a été dur et intense mais quelle satisfaction quand le résultat est là !
Hugues
Conseiller en gestion de patrimoine
Je tenais à vous remercier de cette formation enrichissante, avec des intervenants aussi qualifiés que sympathiques ! Cette formation m’a fait naître une passion pour la transmission du patrimoine et bien d’autres choses ! Merci encore.
Marine
Conseiller en gestion de patrimoine
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