Quelles sont les activités d’un gestionnaire de patrimoine?
Le Gestionnaire de Patrimoine est un conseiller familial. Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de patrimoine saura conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale. Fort de ses multiples connaissances annexes et complémentaires, le gestionnaire de patrimoine saura préconiser des montages financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de permettre de répondre aux objectifs de ses clients.
Son approche patrimoniale globale riche et variée, fait du Gestionnaire de Patrimoine le chef d’orchestre de votre patrimoine. Le gestionnaire de patrimoine, fort d’une interprofessionnalité gagnante, s’entoure des experts de leurs domaines pour enrichir son expertise et la dimension de son conseil patrimonial afin de garantir à ses clients des solutions toujours avisées et optimales.
Les activités du Gestionnaire de Patrimoine peuvent ainsi être réparties de la manière suivante :
Prospecter
Diagnostiquer
Préconiser
Quelles sont les qualités d’un Gestionnaire de patrimoine ?
Le gestionnaire de patrimoine, aussi appelé Conseiller en Gestion de Patrimoine, doit tout d’abord faire preuve d’empathie vis-à-vis de ses clients. Il interviendra dans tous les grands moments de la vie de ses clients, les heureux comme les plus difficiles.
Le Gestionnaire de patrimoine, en plus de ses qualités d’écoute, se doit de faire preuve de force et de détermination. Il doit être rigoureux dans son étude et dans ses préconisations et toujours respecter les réglementations en vigueur. Le gestionnaire de patrimoine doit proposer des solutions sur-mesure à ses clients afin qu’elles répondent toujours au mieux à leurs objectifs de base. Enfin, le gestionnaire de patrimoine est une personne polyvalente capable de proposer des solutions diverses.
Panorama du métier de Gestionnaire de patrimoine immobilier
Quelle est la rémunération d’un Gestionnaire de patrimoine immobilier ?
La rémunération annuelle brute dépend principalement de l’expérience :
- Profil débutant : 32–35 k€ brut/an
- Profil confirmé : 30–45 k€ brut/an
La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte une grosse part de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu’il possède.
Source : APEC
Qui recrute des Gestionnaire de patrimoine immobilier ?
Quelles évolutions de carrière pour un Gestionnaire de patrimoine immobilier ?
Les évolutions de carrière du gestionnaire de patrimoine sont le poste d’ingénieur patrimonial et ensuite surtout des spécialisations dans des domaines de compétences.
Quelle formation de l'Institut Juriscampus pour devenir gestionnaire de patrimoine ?
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine vous permettra de devenir Gestionnaire de patrimoine.
Formation diplômante de niveau Bac+3/4 reconnue par l’État elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 6 de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
