Devenez conseiller en gestion de patrimoine avec JurisCampus

Déposez votre candidature pour la promotion du 07 avril 2023

Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille.
Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur-mesure.

Il permet :

  • D’obtenir un titre de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” de Niveau 6 RNCP.
  • De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
  • De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).

Vous vous reconnaissez ?
Et si vous deveniez gestionnaire de patrimoine ?

Le diplôme de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” est une formation diplômante reconnue par l’Etat.

(Ministère du Travail – Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles )

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Programme

Module A : Prospecter

  • Communication commerciale
  • Cadre législatif et réglementaire

Module B : Diagnostiquer

  • Méthodologie
  • Régimes matrimoniaux
  • Modes d’acquisition du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Sociétés
  • Fiscalité des particuliers
  • Sociétés civiles immobilières

Module C : Préconiser

  • Financement
  • Marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Classes d’actifs
  • Construction d’allocations d’actifs
  • Assurance-vie
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire
  • Immobilier et investissements locatifs

Module D : Mettre en œuvre

  • Etudes de cas
  • Mises en situation
  • +Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020 : Instruction AMF DOC-2010-09) ;
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
  • Courtier et/ou Mandataire non exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 1 ;
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) – Courtier ou Agent général – Immatriculation ORIAS Niveau 1 ; – Carte de Transaction immobilière (carte T) ;
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP).

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Modalités pratiques

Formation organisée sur 10 mois consécutifs

2 options au choix

500h – 437 heures d’enseignement à distance par internet*
et 63 heures de formation présentielle**

OU

500h – 100% à distance par internet*

* dont 104 heures pour le « projet tutoré »
** 3 séances  de trois jours consécutifs dans la ville de regroupement choisie initialement.

“sous réserve du contexte sanitaire”

Condition préalable d’accès

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, assurance, immobilier), une activité stable
  • ou Avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
  • ou Etre titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Modalités d’examen

“L’évaluation du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroule en 3 étapes :

1) Module B :

  • contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après les regroupements du module B. Réalisation d’un questionnaire par thématique étudiée dans le cadre des regroupements. Le contrôle continu est noté sur 20. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
  • contrôle terminal : évaluation sous forme d’un devoir, d’une durée de trois heures, noté sur 20. Une session de rattrapage est organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les apprenants qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cet examen.

La note du module B correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.

2) Module C :

  • contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après les regroupements du module C. Réalisation d’un questionnaire par thématique étudiée dans le cadre des regroupements. Le contrôle continu est noté sur 20. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
  • contrôle terminal : évaluation sous forme d’un devoir, d’une durée de trois heures, noté sur 20. Une session de rattrapage est organisée, selon les mêmes modalités que l’examen initial, pour les apprenants qui n’obtiendraient pas la moyenne (10/20) à cet examen.
    La note du module C correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.

3) Modules A et D (projet tutoré) :

Rédaction d’un « projet tutoré » qui s’apparente à un cas client. Le « projet tutoré » se déroule tout au long de la formation. A l’issue, le dossier client est constitué du bilan patrimonial et du bilan financier.
Chaque apprenant est ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès-qualité pour argumenter ses préconisations à l’oral. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
La note du projet tutoré correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.
Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes suivantes : note du module B, note du module C et note du projet tutoré).”

Débouchés professionnels

Le E-learning chez JurisCampus c’est

  • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
  • un accompagnement permanent
  • et un apprenant au centre de l’apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

• Serious game
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