Devenez conseiller en gestion de patrimoine avec JurisCampus

Déposez votre candidature pour la promotion du 08 avril 2022

Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille.
Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur-mesure.

Il permet :

  • D’obtenir un titre de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » de Niveau 6 RNCP.
  • De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
  • De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).

Vous vous reconnaissez ?
Et si vous deveniez gestionnaire de patrimoine ?

Le diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » est une formation diplômante reconnue par l’Etat.

(Ministère du Travail – Journal Officiel du 21/07/2009, renouvellement : Décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles )

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Programme

Module A : Prospecter

  • Communication commerciale
  • Cadre législatif et réglementaire

Module B : Diagnostiquer

  • Méthodologie
  • Régimes matrimoniaux
  • Modes d’acquisition du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Sociétés
  • Fiscalité des particuliers
  • Sociétés civiles immobilières

Module C : Préconiser

  • Financement
  • Marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Classes d’actifs
  • Construction d’allocations d’actifs
  • Assurance-vie
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire
  • Immobilier et investissements locatifs

Module D : Mettre en œuvre

  • Etudes de cas
  • Mises en situation
  • +Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier

Titre reconnu par l’Etat (publication au JORF du 29 novembre 2014), le diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » permet d’obtenir un niveau 6 de formation, et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) – Courtier et/ou Mandataire non exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) – Courtier ou Agent général – Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Carte de Transaction immobilière (carte T)
  • Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

Modalités pratiques

Formation organisée sur 10 mois consécutifs

2 options au choix

500h – 437 heures d’enseignement à distance par internet*
et 63 heures de formation présentielle**

OU

500h – 100% à distance par internet*

* dont 104 heures pour le « projet tutoré »
** 3 séances  de trois jours consécutifs dans la ville de regroupement choisie initialement.

« sous réserve du contexte sanitaire »

Condition préalable d’accès

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
  • ou Avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
  • ou Etre titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Modalités d’examen

L’évaluation du Diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » se déroule en 3 étapes :

  • Première partie de la note : examen de 3 heures (cas pratique) sur le module B. Une session de rattrapage est organisée pour les apprenants qui n’obtiendraient pas 10/20 à cet examen.
  • Deuxième partie de la note : examen de 3 heures (cas pratique) sur le module C. Une session de rattrapage est organisée pour les apprenants qui n’obtiendraient pas 10/20 à cet examen.
  • Troisième partie de la note : le projet tutoré (modules A et D sont évalués), qui s’apparente à un cas client découpé en plusieurs étapes, et qui se déroule tout au long de la formation. A l’issue de ces différentes étapes, le dossier client est constitué du recueil d’informations, du bilan patrimonial et du bilan financier. Chaque apprenant est ensuite convoqué devant un jury professionnel pour argumenter ses préconisations (étape qui s’assimile au second rdv client).

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes).

Le E-learning chez JurisCampus c’est

  • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
  • un accompagnement permanent
  • et un apprenant au centre de l’apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

• Serious game
• Classes virtuelles

• Social learning
• Mobile learning

• Adaptative learning
• Coaching

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