Pourquoi devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Le rôle de CGP est essentiel : il consiste à accompagner particuliers et entreprises dans la gestion de leur patrimoine, la fiscalité, l’investissement et l’immobilier.
Cette formation vous permet d’obtenir :
- Des compétences pratiques en finance, fiscalité, immobilier et planification patrimoniale.
- Un diplôme reconnu RNCP Niveau 6, un gage de sérieux et de crédibilité.
- La carte de transaction immobilière (Carte T)
- le statut de Courtier en Assurances (IAS niveau I)
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), accompagné du passage de l’Examen AMF* proposé en cours de formation.
- Le statut de Courtier en Financements (IOBSP niveau I)
Détails pratiques de la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Titre RNCP de Niveau 6 – RNCP39101) enregistrement au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences du 31/05/2024, date d’enregistrement de la formation 10/10/2019, date d’échéance de l’enregistrement 31/05/2029).
Public visé : Professionnels de l’assurance, de la banque, de l’immobilier, de la finance, demandeur d’emploi ou personne en reconversion professionnelle, etc. Toute personne souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Ce diplôme vous forme sur les points clés du métier:
- « Savoir communiquer efficacement »
- « Répondre aux attentes de ses clients »
- « Connaître les règles et principes des principaux supports d’investissements »
- « Mettre en oeuvre et formaliser les choix dans un diagnostic patrimonial »
- 500 heures de formation
- 100% à distance ou mixte (distance/présentiel)
- Titre RNCP Niveau 6
- Éligible CPF + autres financements
- Parcours disponible en alternance
- 2 rentrées par an, en Avril et Octobre
- 5 490 €
Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.
L'insertion professionnelle des diplômés de la formation en quelques chiffres
Taux d'insertion global à 6 mois
Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois
Programme et compétences clés de la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine
La formation couvre toutes les connaissances essentielles pour devenir un Conseiller en Gestion de Patrimoine opérationnel :
- Gestion de patrimoine et planification financière
- Fiscalité des particuliers et entreprises
- Stratégies d’investissement et finance
- Immobilier et placements diversifiés
Nous vous accompagnons dans vos ambitions, quelque soit votre objectif professionnel à l’issue de la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine :
- Reconversion
- Évolution professionnelle
- Obtention de statuts Orias
- Obtention de la carte de Transaction immobilière
- Accès à un diplôme supérieur
L'enseignement de la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine
La formation est dispensée par une équipe enseignante pluridisciplinaire est composée de professionnels en activité et d’universitaires confirmés, pour que votre enseignement soit au plus près de la réalité du terrain :
- Michel LEROY : Président
- Anne-Mélaine DALY-SCHVEITZER : Branche Fiscalité
- Emeric LE BEL DE PENGUILLY : Branche Patrimoine
- Karine ESPLAN : Dimension relationnelle
« Une équipe pluridisciplinaire représentant le meilleur du monde académique et du monde professionnel sous la haute direction d’un comité scientifique »
ans d'existence du titre
de satisfaction client
reçus depuis 2005
Modalités d’inscription à la formation de Conseiller en gestion de Patrimoine
Pour vous inscrire, rien de plus simple : cliquez sur le bouton pour candidater ci-dessous ou pour contacter un de nos conseillers formation.
Partagez l’opportunité !
Si vous connaissez des professionnels ou étudiants intéressés par la gestion de patrimoine, n’hésitez pas à partager cette formation. Relayer cette information peut aider un futur conseiller à se former et à réussir dans ce secteur dynamique ! 🚀
