Candidatez et devenez Assistant en Gestion de Patrimoine

Spécialité développement commercial

Le Brevet Supérieur Investissement et Patrimoine (BSIP) est une formation qui vous permet de devenir Assistant en Gestion de Patrimoine.

La formation Brevet supérieur en investissement et patrimoine – Spécialité Développement commercial permet d’avoir les bases sur la gestion de patrimoine et le développement commercial d’un cabinet pour les assistants en gestion de patrimoine.

De part son double cursus commercial et droit du patrimoine, l’assistant commercial en gestion de patrimoine est un élément central pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le cabinet.

Public visé : Demandeur d’emploi en reconversion professionnelle, salarié de cabinet de gestion de patrimoine …

330 heures de formation durant 6 mois
100% à distance
Équivalent Niveau Bac+2
Plan de développement de compétences
Filière courtage en assurance
3 990 €

Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.

Les documents clés

Le Brevet d'Assistant en Gestion de Patrimoine avec l'Institut Juriscampus

ans d'expertise

de satisfaction générale

0 %

apprenants formés par an

Le diplôme Assistant en Gestion de Patrimoine spécialité développement commercial permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités réglementées suivantes :

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Mandataire exclusif Immatriculation ORIAS Niveau II ;
Intermédiaire en Assurance (IAS)
Mandataire d’assurance – Immatriculation ORIAS Niveau II.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

Dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession ;
Distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine ;
Respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine ;
Avoir une spécialisation dans un domaine technique.

Tout ce qu’il faut savoir sur la formation

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

• Distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
• Respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
• Avoir une spécialisation dans un domaine technique
• Dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession

Module 1
Le patrimoine

Fondamentaux
Organisation du patrimoine
Transmission du patrimoine
Composition du patrimoine

Module 2
Communication

Le processus et les enjeux de la communication
La communication globale
La communication orale
La communication écrite
Gérer les conflits

Module 3
Régulation et Interprofessionnalité

Le conseiller en investissements financiers (CIF)
La supervision des conseillers en investissements financiers
Le statut de l’agent immobilier

Spécialité
Développement commercial (100H)

Prospecter
Organiser et suivre son activité
Les étapes de l’entretien de vente
Les situations difficiles

Préalablement à cette formation, les participants devront :

Présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine
Avoir une connaissance pratique du domaine peut être un plus

Démarrage immédiat :

Les cours sont dispensés à distance par Internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.

L’évaluation de la formation prend la forme d’un questionnaire composé de Questions à Choix Multiples (QCM) : une partie du questionnaire porte sur le tronc commun (120 questions) et l’autre partie sur le module de spécialité choisi (120 questions).

La durée totale de l’évaluation est de 4 heures.

La formation est validée si le participant obtient une note au moins égale à 10/20.

Une deuxième tentative est possible, deux tentatives maximum.

À la fin de cette formation, vous pourrez prétendre aux métiers suivants :

Assistant commercial en gestion de patrimoine
Commercial sédentaire
Chargé de clientèle
Chargé d’affaires

Le titulaire du Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine (BSIP) – Spé. développement commercial peut candidater au Cycle préparatoire – Capacité en Investissement et Patrimoine (CAPA) ou directement au titre de Conseiller en gestion de Patrimoine.

Focus : Le métier d'Assistant en Gestion de Patrimoine

L’assistant commercial en gestion de patrimoine est la colonne vertébrale de l’agence. Il doit être capable d’assister le conseiller en gestion de patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de gestion de la clientèle existante.

L’assistant commercial en gestion de patrimoine sera le garant du recueil des premières informations et de la phase de découverte du client. L’assistant en gestion de patrimoine sera également en mesure de gérer les réclamations clients ainsi que les situations conflictuelles.

La profession d’assistant commercial en gestion de patrimoine nécessite de posséder une certaine appétence pour la relation client bien évidemment. Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne qu’en externe, l’assistant commercial en gestion de patrimoine se doit d’être organisé et rigoureux.

Chiffres et informations clés : Le métier d'Assistant en Gestion de Patrimoine

Rémunération :

- Débutant : entre 20 000 et 22 000 € brut par an
- Confirmé : entre 28 000 et 30 000 € brut par an

Qui recrute ?

Cabinet Assurances
Cabinet Courtage
Cabinet Gestion de Patrimoine
Promoteur immobilier
Banque – Hotline

Les évolutions de carrière :

La rémunération de l’assistant commercial en gestion de patrimoine dépend de plusieurs facteurs : l’expérience, la taille du cabinet et la nature des missions confiées. Une part variable peut également venir compléter le salaire fixe, notamment lorsque l’assistant participe activement au développement commercial ou à la fidélisation des clients.

L'insertion professionnelle des diplômés de la formation en quelques chiffres

Taux d'insertion global à 6 mois

0 %

Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois

0 %

En quoi consiste le e-learning à l'Institut Juriscampus ?

Serious game | Social learning

Adaptative learning | Coaching

Classes virtuelles | Mobile learning

Combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées

Un accompagnement permanent

Un apprenant au centre de l'apprentissage

Un parcours de formation adapté pour vous former à votre rythme

Les apprenants en parlent mieux

Dans l’ensemble c’est une très bonne formation surtout sur la partie théorique. Très bonne formation intense !!! Merci à toute l’équipe de JURISCAMPUS.

Gregory

Conseiller en gestion de patrimoine

Une formation pointue qui nous pousse dans nos retranchements, ça a été dur et intense mais quelle satisfaction quand le résultat est là !

Hugues

Conseiller en gestion de patrimoine

Je tenais à vous remercier de cette formation enrichissante, avec des intervenants aussi qualifiés que sympathiques ! Cette formation m’a fait naître une passion pour la transmission du patrimoine et bien d’autres choses ! Merci encore.

Marine

Conseiller en gestion de patrimoine

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