Quelles sont les activités d’un Expert en stratégie patrimoniale ?
L’expert en stratégie patrimoniale réalise les bilans patrimoniaux de ses clients. Il formule ensuite une stratégie basée sur les avantages fiscaux et les contraintes légales associées à chaque investissement. Cela lui permet de déterminer des stratégies d’investissements les mieux adaptées à ses clients, tel que des placements traditionnels (assurances, immobilier…) ou des solutions plus originales (achat de pierres précieuses, acquisition d’une forêt…).
L’expert en stratégie patrimoniale est également chargé de négocier les conditions d’investissement avec les organismes professionnels et de s’assurer de la bonne exécution des ordres passés pour le compte de ses clients. Il est également chargé de surveiller les nouveaux textes de juridiques affectant le patrimoine de ses clients.
Quelles sont les qualités d’un Expert en stratégie patrimoniale ?
L’expertise patrimoniale requiert des compétences techniques dans différents domaines tels que le droit, la fiscalité, l’économie ou encore l’immobilier, permettant à l’expert de proposer des investissements sûrs à ses clients.
Pour travailler dans ce domaine, les experts en stratégie patrimoniale doivent démontrer une grande rigueur et une bonne capacité d’écoute. Sens de l’organisation, maîtrise des outils d’analyse, esprit d’initiative ou encore qualités relationnelles et commerciales figurent entre autres parmi les qualités requises pour ce poste.
Panorama du métier d'Expert en stratégie patrimoniale
Quelle est la rémunération d’un expert en stratégie patrimoniale ?
La rémunération annuelle brute dépend principalement de l’expérience :
Débutant : entre 25 et 35 k€
Confirmé : entre 60 et 80 k€
Qui recrute des Manager d'équipe ?
Quelles évolutions de carrière pour un expert en stratégie patrimoniale ?
La plupart du temps, l’expert en stratégie patrimoniale, après une expérience réussie, cherchera à devenir Directeur d’Agence ou à s’associer au Directeur de son agence, ou encore à créer ou reprendre sa propre agence immobilière.
Quelle formation de l'Institut Juriscampus pour devenir Expert en stratégie patrimoniale
Le diplôme Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine vous permettra de devenir Manager d’équipe.
Formation diplômante de niveau Bac+5 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 7 d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine.
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines
Quels métiers exercer après la formation Expert en optimisation et transmission du patrimoine ?
