Nouveau Certificat
De l'Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client
Pensé pour les professionnels de l’assurance et du courtage désireux d’élargir leur expertise, le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, s’inscrit dans une approche résolument opérationnelle de la relation client et du conseil patrimonial.
Conçu par l’Institut Juriscampus en partenariat exclusif avec AF2A, il vous permet de mieux appréhender les attentes de vos clients, de faire émerger leurs besoins patrimoniaux et de transformer chaque relation commerciale en une véritable opportunité de développement.
Ce parcours vous offre ainsi la possibilité de capitaliser sur votre expérience de l’assurance pour franchir une première étape vers les métiers de la gestion de patrimoine, tout en consolidant vos compétences dans un cadre réglementaire exigeant.
L’obtention du Bloc 3 du Titre RNCP de niveau 6 – Conseiller en Gestion de Patrimoine, associée au Label Relation commerciale de l’Institut Juriscampus, vient reconnaître une expertise directement mobilisable dans votre activité.
Faites le choix d’un certificat d’excellence, conçu pour accompagner votre évolution professionnelle et donner une nouvelle dimension à la gestion de votre portefeuille client. Bien plus qu’une formation, ce parcours constitue un véritable levier de valorisation de votre expérience et de construction de votre avenir dans le conseil patrimonial.
Contactez nos équipes pour préparer dès maintenant votre rentrée du 23 novembre 2026 et transformer votre pratique de l’assurance en expertise patrimoniale reconnue.
Public concerné : Professionnels de l’assurance et du courtage, ou toute personne souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine, que vous soyez professionnel de l’immobilier, de la finance, demandeur d’emploi en reconversion professionnelle, etc.
- Partenariat exclusif : AF2A
- 50 heures dont 30 heures de formation DDA : 15 heures en 2026 et 15 heures en 2027
- Bloc 3 du Titre RNCP Niveau 6 – Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’Institut Juriscampus
- Éligible CPF, OPCO, FIF PL, AGEFICE + autres financements
- Label Relation commerciale de l'Institut Juriscampus
- Rentrée le 23 novembre 2026
- 1 450 €
Les prix de nos formations sont soumis à l’exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI.
Un conseiller formation vous contactera dans les meilleurs délais pour finaliser votre inscription une fois que vous avez déposé votre candidature en ligne via le formulaire de pré-inscription.
Les documents clés
Le Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial avec AF2A et l'Institut Juriscampus
Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, porté par l’Institut Juriscampus en partenariat exclusif avec AF2A, est né de la volonté d’accompagner les professionnels de l’assurance et du courtage souhaitant élargir leur champ d’application vers le conseil patrimonial.
Ce certificat d’excellence vous apporte les bases conceptuelles et les méthodes opérationnelles nécessaires à une meilleure compréhension des enjeux patrimoniaux de vos clients. Apprenez à identifier leurs besoins, renforcer la qualité de vos relations commerciales et développer la valeur de votre portefeuille client.
Véritable parcours 3 en 1, il vous permet de valider 30 heures de formation au titre de la DDA (15 heures en 2026 et 15 heures en 2027), d’obtenir le Bloc 3 du Titre RNCP de niveau 6 – Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’Institut Juriscampus (RNCP39101BC03 – Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation), ainsi que le Label Relation commerciale de l’Institut.
Cette certification d’excellence constitue un premier pas concret vers le conseil patrimonial et vous permet de capitaliser sur vos compétences actuelles pour construire progressivement votre évolution dans la gestion de patrimoine.
Tout ce qu’il faut savoir sur le Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial
Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, vous permet de valider l’un des 3 blocs de compétences du Titre Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), reconnu par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4.
À l’issue du parcours, vous serez capable de maîtriser l’environnement réglementaire de la gestion de patrimoine, ainsi que de maîtriser les aspects relationnels et communicationnel.
Ce certificat d’excellence vous permet également de répondre à vos exigences de capacité professionnelle en tant qu’Intermédiaire en Assurance (IAS), Courtier ou Agent général, immatriculé auprès de l’ORIAS :
- 15 heures en 2026
- 15 heures pour l’année 2027
Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, est une formation relative à l’approche patrimoniale globale dans sa dimension relation client et réglementaire.
Programme du Bloc 3 du Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation :
1 – Cadre législatif et réglementaire
2 – Relation client
Préalablement à votre entrée sur le parcours du Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial, vous justifiez au moins un des prérequis suivants :
- Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle (activité stable) dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (finance, banque, assurance, immobilier)
- Avoir un titre ou un diplôme de niveau BAC+ 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
- Etre titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine (sur décision du comité pédagogique de l’Institut Juriscampus ou sur obtention d’une note supérieure à 14).
Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial vous propose 50 heures de formation dispensés sur notre plateforme pédagogique, accessible 24h/24 et 7j/7 depuis mobile, ordinateur ou tablette :
- Une partie de la formation en e-learning délivrée sur une plateforme pédagogique
- Une partie en webconférence via un outil dédié sur la plateforme pédagogique
Le certificat s’articule autour d’enseignements fondamentaux et d’une approche pratique, combinant supports pédagogiques et exercices d’accompagnement, afin de développer les compétences nécessaires à l’évolution de la relation client vers une approche globale du patrimoine. Il se compose exactement de :
- 7 heures de formation en regroupement en distanciel, par groupe de 25 personnes max.
- 39 heures d’e-learning en distanciel asynchrone
- 4 heures de visioconférences en distanciel synchrone
Vous disposez d’outils de suivi à disposition sur l’environnement numérique d’enseignement : barre de progression, coche d’achèvement, parcours guidé, etc. Vous avez également accès à des outils asynchrones de formation : forums, messagerie privée, etc.
Vous pouvez contacter notre équipe pédagogique de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 tous les jours ouvrés de la semaine par téléphone, sur rendez-vous pris par mail à l’adresse communiquée à votre entrée sur le parcours ou sur la plateforme de formation pédagogique via le forum.
Obtenez une réponse à votre demande d’accompagnement sous 72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de votre demande, avec rendez-vous préalable.
Le suivi de la durée de la formation est assuré au travers des temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD.
Les évaluations du Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, se déroulent en différentes étapes :
- Un devoir écrit (cas pratique)
- Un QCM d’examen final
- Une note d’évaluation orale
Chacun des différents examens fait l’objet d’une note sur 20. Pour valider le bloc il faut obtenir au minimum 10/20 en calculant la moyenne des 3 notes.
En cas d’échec, une session de rattrapage est organisée pour l’épreuve écrite pour le candidat. Seul l’examen écrit pourra faire l’objet d’un rattrapage. Les QCM et la participation orale ne pourront pas faire l’objet d’un rattrapage.
Une attestation de réussite du bloc suivi et validé est délivrée directement à la fin de votre parcours.
Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, vous permet d’obtenir le Bloc 3 du Titre RNCP de niveau 6 – Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’Institut Juriscampus (RNCP39101BC03 – Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation).
L’Institut Juriscampus est certificateur du Titre RNCP de niveau 6 – Conseiller en Gestion de Patrimoine (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 31/05/2024 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, date d’échéance de l’enregistrement 31/05/2029).
Chaque bloc de compétences peut être suivi et validé individuellement dès lors que le vous obtenez la moyenne aux blocs suivis. Une attestation de réussite du bloc suivi et validé est délivrée directement à la fin de votre parcours.
Néanmoins, l’obtention du titre RNCP complet reste conditionné à la validation de l’ensemble des blocs et de l’épreuve transversale finale.
Contactez nos conseillers formation ou Consultez notre FAQ pour de plus amples informations.
Le titulaire du Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, peut candidater au :
À la suite de l’obtention de votre Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial, vous pourrez prétendre aux métiers suivants :
FAQ Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial
Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial est un parcours de 50 heures, conçu par l’Institut Juriscampus avec AF2A, pour les professionnels de l’assurance et du courtage. Il constitue une première étape vers le conseil patrimonial et conduit à l’obtention du Bloc 3 du Titre RNCP niveau 6 Conseiller en Gestion de Patrimoine, ainsi qu’au Label Relation commerciale. Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial est un parcours de 50 heures, conçu par l’Institut Juriscampus avec AF2A, pour les professionnels de l’assurance et du courtage. Il constitue une première étape vers le conseil patrimonial et conduit à l’obtention du Bloc 3 du Titre RNCP niveau 6 Conseiller en Gestion de Patrimoine, ainsi qu’au Label Relation commerciale.
Il s’adresse d’abord aux professionnels de l’assurance et du courtage qui veulent élargir leur expertise vers le conseil patrimonial. Il est aussi ouvert à toute personne qui souhaite devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine : professionnel de l’immobilier ou de la finance, demandeur d’emploi en reconversion, etc. Votre candidature est étudiée par un conseiller formation.
Les blocs du Titre CGP n’ont pas de prérequis distincts de ceux du titre : un diplôme de niveau 5 du domaine (banque, finance, assurance, patrimoine), ou un niveau 4 avec une expérience professionnelle significative. Votre conseiller formation vérifie votre situation lors de la candidature en ligne et vous confirme l’accès au certificat.
Oui. Le certificat comprend 30 heures de formation DDA : 15 heures valent pour 2026 et 15 heures pour 2027. Il couvre ainsi deux années d’obligation annuelle de formation continue des intermédiaires d’assurance, tout en vous ouvrant le Bloc 3 du Titre CGP. Vous cumulez conformité réglementaire et progression de carrière.
Le Bloc 3, « Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation » (RNCP39101BC03), atteste vos compétences de prospection, d’argumentation, de fidélisation et de suivi client. C’est l’un des trois blocs du Titre RNCP niveau 6 Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Ce certificat d’excellence est une première étape, pas le titre complet. Le Titre CGP se compose de trois blocs et d’une évaluation transversale : vous validez ici le Bloc 3. Le titre complet répond aux exigences de capacité professionnelle de plusieurs statuts réglementés (IAS, IOBSP, CIF sous réserve de l’examen AMF).
Le parcours complet du Titre CGP et les autres blocs sont accessibles ici.
Non, un bloc validé reste acquis : le Titre CGP est délivré lorsque vous avez obtenu l’ensemble des blocs et réussi l’évaluation transversale. Si vous poursuivez chez Juriscampus, vous préparez les blocs 1 et 2 ainsi que l’évaluation transversale, sans repasser le Bloc 3. Un conseiller formation établit votre parcours individualisé.
Une formation DDA classique valide en général les 15 heures de l’année. Le certificat va plus loin : 50 heures dont 30 heures de DDA, un bloc de titre RNCP niveau 6 et un label de l’Institut Juriscampus. Il transforme une obligation réglementaire en étape de carrière vers le conseil patrimonial.
Le certificat représente 50 heures de formation, dont 30 heures de DDA réparties en 15 heures sur 2026 et 15 heures sur 2027. La rentrée a lieu le 23 novembre 2026. Contactez un conseiller formation pour préparer votre entrée en formation et connaître le calendrier détaillé de votre parcours.
Le parcours repose sur un dispositif e-learning complet : serious game, social learning, adaptive learning, classes virtuelles, mobile learning et coaching. Vous avancez à votre rythme, avec un accompagnement permanent. Vous restez au centre de l’apprentissage. Le programme et la plaquette de formation détaillent le déroulé.
Selon le référentiel RNCP, le Bloc 3 est évalué par un cas pratique, des livrables et une soutenance orale. Les critères de réussite propres au certificat vous sont communiqués dans le programme de formation. L’obtention du bloc, associée au Label Relation commerciale de l’Institut Juriscampus, reconnaît une expertise mobilisable dans votre activité.
Le certificat coûte 1 500 €, prix exonéré de TVA selon l’article 261-4-4 a du CGI. Il est éligible au CPF, aux financements OPCO, au FIF PL et à l’AGEFICE, ainsi qu’à d’autres dispositifs selon votre statut. Votre conseiller formation vous aide à définir et à monter le financement adapté.
En quoi consiste le e-learning à l'Institut Juriscampus ?
Serious game | Social learning | Adaptative learning | Classes virtuelles | Mobile learning | Coaching
Combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
Un accompagnement permanent
Un apprenant au centre de l'apprentissage
Un parcours de formation adapté pour vous former à votre rythme
Des aides pour financer le Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial
Le parcours est accessible sans barrière financière, grâce à des dispositifs adaptés à votre statut :
Vos conseillers formation vous accompagnent dans la définition et le financement du Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial.
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Les modalités pédagogiques
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