L’assistant administratif en gestion de patrimoine

MétiersAGP

L’assistant administratif en gestion de patrimoine joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des cabinets de conseil, des banques privées et des sociétés de gestion. Il assure le suivi administratif et opérationnel des dossiers clients, participe à la préparation des rendez-vous et veille à la mise en œuvre des stratégies patrimoniales définies par les conseillers. Rigoureux, organisé et doté d’un sens aigu de la confidentialité, il est le garant de la qualité du service rendu au client. Il assure la circulation fluide de l’information, le traitement des documents fiscaux et juridiques, ainsi que la mise à jour des portefeuilles d’actifs. Ce poste constitue une porte d’entrée privilégiée vers les métiers du conseil en patrimoine, de la finance et de l’investissement. L’assistant administratif en gestion de patrimoine est un maillon indispensable de la relation client, contribuant directement à la performance et à la crédibilité du cabinet.

Quelles sont les activités d’un assistant administratif en gestion de patrimoine?

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un métier support pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine. L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine accueille la clientèle en agence. L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine peut leur communiquer un premier niveau d’information patrimoniale et procéder au recueil des informations grâce à son double cursus en droit du patrimoine et gestion administrative.

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine travaille sur l’organisation et la gestion du cabinet en étroite collaboration avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans sa relation back-office. L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un facilitateur du quotidien.

La partie commerciale peut, suivant la taille de l’agence être géré par un ou une assistant(e) commercial(e) en gestion de patrimoine.

Support

Précision

Gestion

Confiance

Quelles sont les qualités d’un assistant administratif en gestion de patrimoine ?

La profession d’assistant administratif en gestion de patrimoine requiert un sens aigu de l’organisation permettant une facilité de travail en équipe. L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également faire preuve de discrétion compte tenu des informations confidentielles qu’il détient sur ses clients.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine lui accorde une totale confiance et le considère comme son bras droit pour la partie administrative de la gestion du cabinet. De ce fait, l’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également savoir travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des services de son cabinet. Enfin, l’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit posséder un sens du contact humain aigu.

Quelle est la rémunération d’un assistant administratif en gestion de patrimoine?

Débutant : entre 20 et 22 k€
Confirmé : entre 26 et 28 k€
Des primes indépendantes du cabinet peuvent venir s’ajouter à la rémunération.

Qui recrute des assistants administratifs en gestion de patrimoine ?

Cabinet d'assurance

60%

Cabinet de courtage

80%

Cabinet de gestion de patrimoine

90%

Promoteur Immobilier

100%

Banque - HotLine

40%

Quelles évolutions de carrière pour un assistant administratif en gestion de patrimoine?

Les évolutions de carrière de l’assistant commercial en gestion de patrimoine sont diverses. L’assistant commercial en gestion de patrimoine peut se spécialiser par la suite en :

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