CGP : Un titre reconnu par l'État, pensé pour l'exercice du métier
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est enregistré au RNCP au niveau 6 (Bac+3/4). Il repose sur un principe simple : vous former comme vous allez exercer, du premier rendez-vous client jusqu’à vos recommandations, en passant par un bilan patrimonial structuré.
L’essentiel de la formation
- Promotion 48, rentrée le 9 avril 2027
- 500 heures de formation
- 100 % à distance
- Deux rentrées par an, en avril et en octobre
- Financement possible : CPF et autres dispositifs, détaillés dans notre guide dédié
- Alternance possible : découvrir le parcours en alternance
Nous accueillons les professionnels de la banque, de l’assurance, de l’immobilier et de la finance, ainsi que les demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle. Une expérience significative dans le secteur, un Bac+2 dans un domaine voisin ou le Cycle préparatoire Capacité en Investissement et Patrimoine CAPA, accessible dès maintenant, ouvrent l’accès à la formation. Un entretien peut aussi valider vos prérequis.
Se préparer au titre CGP avec la Capacité en Investissement et Patrimoine (CAPA)
Vous débutez dans le secteur ? Vous souhaitez confirmer votre projet, ou construire des fondations solides avant de vous engager sur 500 heures ? Notre Capacité en Investissement et Patrimoine (CAPA) a été conçue pour cela.
Ce cycle préparatoire, 100 % à distance, vous transmet en trois mois les connaissances fondamentales pour aborder le métier avec confiance. Il ouvre l’accès au titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine, et peut être le premier jalon d’un parcours menant jusqu’à un titre de niveau 7 (Bac+5), avec l’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine.
La CAPA de l’Institut Juriscampus c’est :
- 65 heures réparties sur 3 mois
- 100 % à distance, avec un coaching complet inclus
- Accessible dès le niveau Bac, avec pour prérequis un intérêt pour la gestion de patrimoine
- Rentrées toute l’année : vous démarrez quand vous le souhaitez
- Financements possibles : AIF, OPCO et autres dispositifs
Ce que vous y apprenez
- Organisation du patrimoine : régimes matrimoniaux, donations, successions, SCI, indivision, démembrement, fondamentaux de la fiscalité.
- Financements et placements : marchés financiers, assurance-vie, PEA, épargne retraite et salariale.
- Investissements immobiliers : revenus fonciers, location meublée, plus-values, VEFA.
- Dimension relationnelle : communication, mise en confiance, accompagnement du client dans sa décision, gestion des situations difficiles.
Une évaluation progressive : quatre QCM de 30 minutes, puis un examen final de 2 heures composé de cas pratiques (10/20 pour être lauréat, avec une séance de rattrapage possible). Pour intégrer directement le titre CGP, visez 14/20 de moyenne générale. Entre 10 et 14, une commission pédagogique de l’Institut étudie votre candidature.
Un calendrier qui joue en votre faveur : la CAPA démarre à tout moment et dure trois mois. Vous pouvez donc la suivre avant le 9 avril 2027 et aborder la promotion 48 avec des bases solides.
CGP : Un programme complet et des habilitations réglementaires
Le programme du titre s’articule autour de trois blocs de compétences :
- Diagnostiquer : APG, régimes matrimoniaux, transmission, sociétés, SCI, protection des personnes vulnérables, fiscalité des particuliers.
- Recommander : marchés financiers, classes et allocations d’actifs, assurance-vie, immobilier, crédit, épargne salariale et sociétaire.
- Développer votre portefeuille : cadre réglementaire et relation client pour bâtir une activité solide et durable.
Un cas client relie ces trois blocs tout au long de la formation. Il donne lieu à un dossier complet, avec bilan patrimonial et financier, que vous présentez devant un jury d’experts. Vous quittez la formation avec un dossier concret, réalisé dans les conditions du métier.
Le titre répond aussi aux exigences de capacité professionnelle pour plusieurs activités réglementées :
- CIF, Conseiller en Investissements Financiers, avec l’examen AMF proposé en cours de formation
- IAS Niveau 1, intermédiaire en assurance
- IOBSP Niveau 1, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
- Carte de transaction immobilière (Carte T) et IFP (intermédiaire en financement participatif)
Ces habilitations vous permettent de proposer une offre de conseil globale à vos clients et ouvrent plusieurs trajectoires professionnelles.
Trois métiers pour construire votre projet professionnel
Conseiller en investissements (CIF) : l’expert des marchés. Vous formulez des recommandations personnalisées sur les instruments financiers, dans le cadre défini par l’AMF. Ce métier convient aux esprits analytiques, attentifs à la performance et au long terme.
Conseiller assurantiel en gestion de patrimoine (IAS) : le protecteur du patrimoine. Assurance-vie, prévoyance, transmission : vous aidez vos clients à sécuriser leur patrimoine et celui de leurs proches, en cabinet, en indépendant ou en agence.
Conseiller bancaire en gestion de patrimoine (IOBSP) : le partenaire des grands projets. Vous accompagnez vos clients dans leurs projets d’acquisition et de financement, au sein d’un établissement bancaire ou d’un réseau, avec un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous préférez l’immobilier, la gestion ou le conseil patrimonial ? Explorez l’ensemble de nos fiches métiers CGP, dont gestionnaire de patrimoine, conseiller patrimonial et gestionnaire de patrimoine immobilier.
