Un parcours 3 en 1 pour développer votre activité
Le nouveau Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client a été conçu par l’Institut Juriscampus en partenariat exclusif avec AF2A.
Ce parcours s’adresse aux professionnels de l’assurance et du courtage qui souhaitent élargir leur expertise et intégrer une approche patrimoniale à leur pratique de la relation client. Il permet de capitaliser sur son expérience dans l’assurance pour franchir une première étape vers les métiers du conseil en gestion de patrimoine.
Accessible à distance, cette formation de 50 heures associe connaissances réglementaires, développement commercial et compétences relationnelles. Elle offre trois bénéfices complémentaires :
- 30 heures de formation au titre de la DDA, réparties entre 2026 et 2027, avec 15 heures au titre de chaque année ;
- la préparation et la validation du Bloc 3 du Titre RNCP de niveau 6 – Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
- l’obtention du Label Relation commerciale de l’Institut Juriscampus.
Ce parcours constitue ainsi un véritable levier de valorisation de votre expérience, de développement de votre portefeuille client et de construction de votre évolution professionnelle dans le conseil patrimonial.
Rentrée : 23 novembre 2026 – 100% à distance
Développez la valeur de votre portefeuille client
Les clients attendent aujourd’hui un accompagnement qui dépasse la simple souscription ou le renouvellement d’un contrat d’assurance. Ils souhaitent pouvoir échanger avec un professionnel capable de comprendre leur situation globale, leurs projets et leurs préoccupations patrimoniales.
Le Certificat De l’Assurance au Conseil patrimonial vous aide à mieux appréhender les attentes de vos clients, à faire émerger leurs besoins et à inscrire votre relation commerciale dans une démarche d’accompagnement durable.
Grâce à une approche plus globale de la relation client, vous pourrez notamment :
- Mieux comprendre les attentes et les projets de vos clients ;
- Identifier leurs besoins patrimoniaux ;
- Faire émerger des besoins qui ne sont pas toujours exprimés ;
- Structurer vos entretiens commerciaux ;
- Adapter votre communication à chaque situation ;
- Renforcer la confiance et la fidélisation de vos clients ;
- Développer de nouvelles opportunités commerciales ;
- Identifier de nouvelles opportunités commerciales ;
- Valoriser votre portefeuille sur le long terme.
Un client qui vous sollicite pour une assurance peut également avoir des besoins liés à la protection de sa famille, à la préparation de sa retraite, à l’investissement, à la transmission ou à la structuration de son patrimoine.
La formation vous permet de mieux identifier ces enjeux et de mobiliser votre expérience de l’assurance dans une approche patrimoniale globale, tout en respectant le cadre réglementaire applicable à votre activité.
Le certificat s’adresse notamment aux professionnels de l’assurance, courtiers, agents généraux, intermédiaires en assurance immatriculés auprès de l’ORIAS, chargés de clientèle, chargés d’affaires et professionnels de la relation client.
Il peut également intéresser les professionnels de la banque, de la finance et de l’immobilier, ainsi que les personnes en reconversion souhaitant évoluer vers le conseil en gestion de patrimoine.
Un programme centré sur la réglementation et la relation client
Le programme du certificat correspond au contenu du Bloc 3 du Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Le cadre législatif et réglementaire :
Cette partie permet de consolider les connaissances indispensables à l’exercice d’une activité de conseil patrimonial dans un environnement réglementé. Elle contribue notamment à mieux comprendre les obligations liées à la relation client, les principes du conseil patrimonial et les exigences applicables au développement et à la gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux.
La relation client :
Cette partie est consacrée aux dimensions relationnelles et communicationnelles du conseil patrimonial. Elle vise à renforcer votre capacité à :
- Conduire un entretien de découverte ;
- Identifier les besoins exprimés et non exprimés ;
- Analyser la situation globale d’un client ;
- Adapter votre discours et votre communication ;
- Instaurer une relation de confiance ;
- Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.
Rentrée du 23 novembre 2026 : anticipez votre inscription
La prochaine rentrée est fixée au 23 novembre 2026. Si vous souhaitez solliciter un financement par un tiers, il est nécessaire de prévoir un délai de 10 à 15 jours de traitement avant le début de la formation.
Pour éviter tout retard dans votre inscription, nous vous recommandons d’engager vos démarches dès maintenant :
- vérifiez les conditions d’accès au parcours ;
- contactez l’équipe de formation ;
- étudiez les possibilités de financement ;
- transmettez votre dossier suffisamment tôt ;
- finalisez votre inscription avant la rentrée.
Pour intégrer le parcours, vous devez justifier d’au moins l’un des prérequis suivants :
- avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine, notamment l’assurance, la banque, la finance ou l’immobilier ;
- être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion ;
- être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine, sous réserve de la décision du comité pédagogique de l’Institut Juriscampus ou de l’obtention d’une note supérieure à 14.
La rentrée du 23 novembre 2026 approche. N’attendez pas le dernier moment pour constituer votre dossier, en particulier si votre formation doit être financée par un tiers. Anticipez dès maintenant afin de commencer votre parcours avant la fin de l’année et de valider vos heures DDA 2026.
