L’Institut Juriscampus recrute un(e) chargé(e) de missions process formation (H/F)
L’Expert en Allocation d’Actifs construit, diversifie et pilote des portefeuilles d’investissement. Il optimise la répartition des capitaux en fonction des objectifs, des risques et des opportunités de marché.
Fiche métier Expert Allocation d’Actifs Lire l’article »
Le Juriste du Patrimoine sécurise juridiquement les stratégies patrimoniales conçues pour les clients particuliers, dirigeants ou familles : successions, donations, démembrement de propriété, structuration sociétaire ou transmission d’entreprise. Il intervient en amont des conseillers en gestion de patrimoine pour garantir que chaque montage proposé est conforme au droit civil, fiscal et des sociétés en vigueur.
Fiche métier Juriste du Patrimoine Lire l’article »
Le Conseiller Bancaire en Gestion de Patrimoine accompagne, au sein d’un réseau bancaire, une clientèle de particuliers disposant d’une capacité d’épargne significative dans la gestion, l’optimisation et la protection de leur patrimoine financier et immobilier. Il fait le lien entre les produits maison de la banque (assurance-vie, comptes-titres, crédits) et les besoins patrimoniaux concrets de ses clients, avec une double dimension commerciale et conseil.
Fiche métier : Conseiller Bancaire en Gestion de Patrimoine Lire l’article »
Le Conseiller en Investissements en Gestion du Patrimoine est un professionnel issu du secteur de la finance, titulaire du statut réglementé CIF (Conseiller en Investissements Financiers), qui délivre des recommandations personnalisées sur les instruments financiers (actions, obligations, OPC, ETF, produits structurés) en fonction du profil et des objectifs patrimoniaux du client. Encadré par l’AMF, il construit une allocation d’actifs cohérente avec le profil de risque de l’investisseur, sans jamais détenir ses fonds ni décider à sa place.
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Le Conseiller Assurantiel en Gestion de Patrimoine accompagne, au sein d’une compagnie d’assurance, d’une mutuelle ou d’un cabinet de courtage, une clientèle de particuliers dans la constitution, la protection et la transmission de leur patrimoine via les produits d’assurance : assurance-vie, PER, prévoyance et contrats de capitalisation. Il articule la dimension protection (santé, prévoyance) avec la dimension épargne et transmission, en s’appuyant sur l’assurance-vie comme outil patrimonial central.
Fiche métier Conseiller assurantiel en gestion de patrimoine Lire l’article »
L’Expert en Patrimoine du Chef d’Entreprise accompagne les dirigeants dans l’articulation entre leur patrimoine professionnel et personnel, en construisant des stratégies de rémunération, transmission et cession adaptées à chaque étape de vie de l’entreprise. Contrairement au conseiller en gestion de patrimoine, plus commercial, il agit comme un stratège chargé de proposer les montages juridiques et fiscaux les plus pertinents pour son client.
Fiche métier Expert Patrimoine du Chef d’Entreprise Lire l’article »
EOTP Mention Droit et Gestion Internationale du Patrimoine L’EOTP Mention Droit et Gestion Internationale du Patrimoine (EMDGIP) est un parcours
EOTP Mention Droit et Gestion Internationale du Patrimoine EMDGIP Lire l’article »
EOTP Mention Patrimoine Professionnel et Gestion Privée L’EOTP Mention Patrimoine Professionnel et Gestion Privée (EMPPGP), est un parcours d’excellence conçu
EOTP Mention Patrimoine Professionnel et Gestion Privée EMPPGP Lire l’article »
Le gestionnaire de patrimoine immobilier optimise la valeur, l’entretien et la rentabilité d’un portefeuille de biens. Il en assure la gestion administrative, technique, juridique et financière pour le compte de propriétaires et d’investisseurs.
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Véritable pilier de l’organisation immobilière, l’assistant administratif en gestion immobilière coordonne les démarches administratives, juridiques et financières liées aux biens. Il sécurise les procédures et fluidifie la relation entre propriétaires, locataires et prestataires.
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Le commercial sédentaire analyse les besoins de ses clients à travers ses rendez-vous téléphoniques ou en visioconférences. Il réalise des actions de prospection commerciale en parallèle de ses actions de fidélisation afin d’agrandir et pérenniser son portefeuille client.
Il est le garant des ventes et de la satisfaction client.
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Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans la valorisation, la protection et la transmission de leurs actifs. Il analyse la situation financière, fiscale et juridique de chaque client afin de proposer des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels.
Ce métier exige une expertise pointue et pluridisciplinaire, combinant finance, droit, fiscalité et assurance. Le conseiller en gestion de patrimoine élabore des stratégies personnalisées d’investissement, d’optimisation fiscale et de planification successorale, tout en garantissant la conformité réglementaire de ses recommandations.
Doté d’un sens aigu de l’écoute, de l’analyse et du conseil, le conseiller en gestion de patrimoine allie compétence technique et relationnelle pour accompagner ses clients dans leurs décisions patrimoniales et construire une relation durable de confiance.
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L’agent immobilier locatif est un spécialiste de la mise en location de biens immobiliers pour le compte de propriétaires. Il accompagne les bailleurs et les locataires à chaque étape : estimation du loyer, diffusion des annonces, sélection des candidats, organisation des visites, constitution des dossiers, rédaction du bail et réalisation de l’état des lieux.
Véritable intermédiaire de confiance, il garantit la bonne mise en relation entre propriétaires et locataires tout en veillant au respect du cadre légal et des obligations réglementaires. Doté d’un excellent sens du contact, l’agent immobilier locatif doit également faire preuve de rigueur administrative, de capacité de négociation et d’un sens aigu du service client.
Métier dynamique et réglementé, il exige une bonne connaissance du marché local, une maîtrise des règles juridiques de la location et une forte réactivité face aux demandes. Il peut exercer en agence immobilière, dans un réseau de mandataires, ou au sein d’une structure de gestion locative.
Fiche métier : Agent immobilier locatif Lire l’article »
Le conseiller patrimonial accompagne ses clients particuliers, dirigeants ou familles dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. À la croisée du droit, de la finance, de la fiscalité et de l’assurance, il élabore des stratégies personnalisées répondant aux objectifs de ses clients en matière d’investissement, de prévoyance ou de succession.
Professionnel de confiance, il réalise un diagnostic complet de la situation patrimoniale et propose des solutions adaptées au profil et aux besoins de chacun. Il assure également un suivi régulier afin d’ajuster les recommandations aux évolutions économiques, réglementaires ou personnelles.
Doté d’un sens aigu de l’écoute et de l’analyse, le conseiller patrimonial conjugue expertise technique et relationnel fort pour offrir un accompagnement sur mesure. Métier exigeant et à forte valeur ajoutée, il constitue un pilier essentiel du conseil financier et patrimonial.
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L’expert en stratégie patrimoniale accompagne ses clients dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Véritable conseiller de confiance, il analyse la situation financière, fiscale et juridique de chaque client afin de proposer des solutions personnalisées, adaptées à leurs objectifs et à leur profil de risque.
Ce métier exige une expertise pointue et pluridisciplinaire, mêlant finance, droit, fiscalité et assurance. L’expert en stratégie patrimoniale intervient sur des problématiques variées, allant de l’investissement à la planification successorale, en passant par la structuration de portefeuilles complexes et la gestion des risques patrimoniaux.
Se former à cette fonction, c’est intégrer un secteur en constante évolution, où la compétence, la rigueur et la confiance sont des leviers essentiels pour accompagner durablement les clients et construire des stratégies patrimoniales performantes et sécurisées.
Fiche métier : Expert en stratégie patrimoniale Lire l’article »
L’assistant de cabinet d’expertise comptable occupe un rôle central dans le fonctionnement quotidien d’un cabinet comptable. Il assure la préparation, le suivi et la gestion administrative des dossiers clients, facilite le traitement des écritures comptables et veille à la conformité des documents financiers et fiscaux.
Ce professionnel est le relais entre les clients et les experts-comptables, contribuant à la qualité du service et à la fiabilité des informations transmises. Polyvalent, rigoureux et organisé, il participe à la coordination des missions comptables, fiscales et sociales tout en garantissant le respect des délais et des réglementations en vigueur.
Métier clé dans l’organisation des cabinets, l’assistant de cabinet d’expertise comptable allie compétences techniques, sens du service et rigueur administrative, offrant ainsi un support essentiel à la performance globale du cabinet et à la satisfaction des clients.
Fiche métier : Assistant de cabinet d’expertise comptable Lire l’article »
Une fiche métier décrit les missions réelles d'un poste, les compétences attendues, le niveau de formation requis et les statuts réglementaires nécessaires pour l'exercer. Elle sert à comparer plusieurs métiers avant de choisir une orientation ou une reconversion.
Nos fiches couvrent quatre familles : la gestion de patrimoine, l'intermédiation en assurance, l'intermédiation bancaire et l'immobilier. Chacune obéit à ses propres règles d'accès. Certaines fonctions s'ouvrent avec un titre professionnel, d'autres exigent une immatriculation à l'ORIAS ou une carte professionnelle délivrée par la CCI.
Filtrez par catégorie ci-dessous pour accéder aux métiers d'une famille précise.
Le conseil patrimonial français ne forme pas un métier unique mais un ensemble de fonctions qui se recoupent. Un même professionnel cumule souvent plusieurs statuts : conseiller en gestion de patrimoine indépendant, il détient fréquemment le statut CIF pour les instruments financiers, le statut IAS pour l'assurance-vie et le statut IOBSP pour le crédit immobilier de ses clients.
Nos catégories reflètent cette réalité.
| Catégorie | Ce qu'elle regroupe | Nature |
|---|---|---|
| AGP | Fonctions support et commerciales en cabinet | Titre professionnel |
| CGP | Conseil patrimonial global, en cabinet ou en banque | Titre professionnel |
| EOTP | Expertise haute en optimisation et transmission | Titre de niveau 7 |
| CIF | Conseil sur instruments financiers | Statut réglementé AMF |
| IAS | Distribution de produits d'assurance | Statut réglementé ORIAS |
| IOBSP | Intermédiation en crédit et paiement | Statut réglementé ORIAS |
| IMMO | Transaction, gestion locative, syndic | Carte professionnelle |
La distinction structure tout le secteur. Un titre atteste d'un niveau de compétence et se décroche en formation : il figure au RNCP, ouvre des droits au financement et s'inscrit sur un CV. Un statut autorise à exercer une activité précise : il s'obtient par immatriculation auprès d'un registre, se renouvelle chaque année et impose une formation continue obligatoire.
Les deux se complètent. Le titre vous rend employable, le statut vous rend habilité.
Le CGP désigne une fonction : accompagner un client sur l'ensemble de son patrimoine. Le CIF désigne un statut réglementé par l'AMF, obligatoire pour délivrer des recommandations personnalisées sur des instruments financiers. La plupart des CGP en cabinet détiennent le statut CIF, mais un CGP salarié d'une banque exerce sous l'agrément de son établissement.
Oui, et c'est la norme chez les conseillers indépendants. Chaque statut entraîne ses propres obligations de formation continue, qui s'additionnent.
Cela dépend de la fonction. Les métiers d'assistance en cabinet s'ouvrent avec un titre de niveau 5 ou 6. Le conseil patrimonial autonome demande un niveau 6 ou 7. Les statuts réglementés acceptent trois voies : le diplôme, la formation dédiée ou l'expérience professionnelle.
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le lundi 13 juillet 2026.
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