EOTP : une expertise reconnue en conseil et ingénierie patrimoniale
Parcours 100 % à distance • 300 heures • Titre RNCP Niveau 7 •Éligible au CPF et à d’autres dispositifs de financement • Parcours accessible en alternance
Le titre Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine s’adresse aux gestionnaires de patrimoine confirmés qui veulent franchir un cap : celui de l’ingénierie patrimoniale de haut niveau, associée à de véritables responsabilités stratégiques et managériales. Conçu pour piloter une structure de conseil, il forme des experts capables d’intervenir sur les dossiers les plus complexes : allocation d’actifs financiers, patrimoine du dirigeant d’entreprise, situations patrimoniales internationales tout en développant l’activité commerciale et en encadrant des équipes.
Sa spécificité : c’est le seul titre en gestion de patrimoine à combiner une expertise technique pointue avec l’acquisition de compétences managériales, donnant à ses diplômés la légitimité d’accéder à des postes d’encadrement et de conseil stratégique auprès des entreprises.
Les fondamentaux de la formation EOTP
La formation s’articule autour de quatre blocs de compétences :
- la conception de stratégies de gestion et de transmission du patrimoine,
- l’élaboration de stratégies d’allocation d’actifs financiers,
- la construction d’une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale,
- le management des collaborateurs.
Autre atout non négligeable : l’EOTP confère la Compétence Juridique Appropriée (CJA), permettant à son titulaire d’effectuer les déclarations de revenus de ses clients, et répond aux exigences de capacité professionnelle dans plusieurs domaines (immobilier, assurance, CIF, IOBSP, financements participatifs).
Quels métiers viser après EOTP ?
À l’issue de la formation, les diplômés peuvent viser des postes à forte responsabilité :
- Ingénieur patrimonial
- Expert en stratégie patrimoniale
- Expert en allocation d’actifs
- Expert en patrimoine du chef d’entreprise
- Juriste du patrimoine
- Family Office
- Directeur d’agence immobilière
- Manager de réseau
Les recruteurs sont principalement les banques privées, les cabinets de gestion de patrimoine, les family offices et les structures indépendantes, avec une rémunération qui varie généralement entre 35 et 70 k€ selon l’expérience et les habilitations ORIAS détenues.
Pourquoi rejoindre la formationEOTP ?
Pour les professionnels déjà en poste, l’EOTP représente une passerelle naturelle vers davantage de responsabilités et une reconnaissance étatique de leur expertise en gestion de patrimoine.
Vous souhaitez rejoindre une prochaine session ou en savoir plus sur les conditions d’accès et de financement ? Retrouvez toutes les informations et déposez votre candidature sur la page dédiée à la formation EOTP.
