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Capacité en Investissement et Patrimoine
et démarrez votre formation en 48 heures !

La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation de niveau BAC.

Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Programme

Module 1 : Organisation du patrimoine

Le droit patrimonial de la famille

  • Les régimes matrimoniaux
  • Les donations
  • Les successions

Les modes de détention du patrimoine

  • La société civile immobilière
  • L’indivision
  • Les techniques de démembrement

Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

  • L’impôt sur le revenu
  • L’impôt sur les sociétés

Module 2 : Financements et Placements

Les financements : Introduction à la finance

  • Les bases du financement
  • Introduction aux marchés financiers

Les placements et leur fiscalité

  • L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
  • L’épargne retraite
  • L’épargne salariale

Module 3 : Les investissements immobiliers

  • Les revenus fonciers et le traitement du déficit
  • La fiscalité de la location meublée
  • Investissements immobiliers et régime de faveur
  • Les plus-values immobilières
  • La VEFA

Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine

  • Améliorer sa communication et l’impact de ses messages
  • Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
  • Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision
  • La gestion des situations difficiles
  • L’approche patrimoniale globale

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

  • Savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client.
  • Délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier ;
  • Avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement ;

Prérequis

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent :

  • Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
  • Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
  • Former des collaborateurs

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.

Elle est suivie dans le cadre d’un parcours totalement à distance par internet.

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prend la forme d’un contrôle continu et d’un examen final.

Le contrôle continu est composé de 4 questionnaires composé de Questions à Choix Multiples (QCM), d’une durée de 30 minutes chacun.

L’examen final d’une durée de 2h est composé de 4 questions sous forme de cas pratique, mises en situation.

Pour être lauréat de cet examen, il faut obtenir la note de 10/20 (moyenne des différentes modalités d’examen).

Pour intégrer la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), il faut obtenir une note minimale de 14/20.
Si la note est égale ou supérieure à 10, mais inférieure à 14 l’intégration dans la session de formation de CGP est soumise à l’appréciation préalable d’une commission pédagogique de JURISCAMPUS

Le stagiaire dispose d’une séance de rattrapage en cas de note inférieure à 10.

Le E-learning chez JurisCampus c’est

  • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
  • un accompagnement permanent
  • et un apprenant au centre de l’apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

• Serious game
• Classes virtuelles

• Social learning
• Mobile learning

• Adaptative learning
• Coaching

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