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Programme
Livret CIF
Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
- La responsabilité du conseil en investissements financiers
Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d’investissement
- Le régime de l’offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques
Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
- Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
- Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
Module 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers
- La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations clients
Préparation et examen AMF*
1. Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international
2. Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements
3. Sécurité financière : lutte contre le Blanchiment, le terrorisme et la corruption ; les embargos
4. Réglementation “Abus de marché”
5. Commercialisation d’instruments financiers, démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil du client
6. Relation avec les clients
7. Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques
8. Gestion collective / Gestion pour compte de tiers
9. Fonctionnement et organisation des marchés
10. Post-marché et infrastructures de marché
11. Emissions et opérations sur titres
12. Bases comptables et financières
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018
Objectifs
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers
- connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.
Prérequis
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- avoir des notions relatives aux services et aux marchés financiers ;
- connaître le vocabulaire associé au secteur d’activité concerné.
Modalités pratiques
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation du livret CIF a une durée de 150 heures.
La préparation et l’inscription à l’examen AMF a une durée de 20 heures.
Modalités d’examen
Le livret CIF 150h fait l’objet d’un examen sous forme d’un QCM de fin de formation sur la plateforme de formation permettant d’attester de l’acquisition des connaissances. Pour être lauréat de la formation, l’apprenant devra obtenir une moyenne égale ou supérieure à 50 % de bonnes réponses. En cas d’échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat.
L’examen AMF* se déroule selon les modalités fixées par l’Autorité des marchés financiers.
A savoir :
- un examen final d’une durée de 2 heures portant sur 120 QCM.
- L’examen ne peut pas être fractionné en plusieurs séquences et sur plusieurs jours. Il n’est pas autorisé de réussite par bloc ou par segment de l’examen.
- Le niveau de réussite est fixé à 80% de bonnes réponses pour les questions liées aux sujets « C » (culture financière) et à 80% de bonnes réponses pour les questions liées aux sujets « A » (connaissances indispensables). Les deux catégories ne sont pas fongibles et ne peuvent pas se compenser.
- Passage de l’examen à distance ou en présentiel (sous surveillance) : date à choisir selon le calendrier proposé par l’organisme.
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF agrément C-20 en date du 10 juillet 2018
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