Quelles sont les activités d’un Expert en stratégie patrimoniale ?

L’expert en stratégie patrimoniale réalise les bilans patrimoniaux de ses clients. Il formule ensuite une stratégie basée sur les avantages fiscaux et les contraintes légales associées à chaque investissement. Cela lui permet de déterminer des stratégies d’investissements les mieux adaptées à ses clients, tel que des placements traditionnels (assurances, immobilier…) ou des solutions plus originales (achat de pierres précieuses, acquisition d’une forêt…).

L’expert en stratégie patrimoniale est également chargé de négocier les conditions d’investissement avec les organismes professionnels et de s’assurer de la bonne exécution des ordres passés pour le compte de ses clients. Il est également chargé de surveiller les nouveaux textes de juridiques affectant le patrimoine de ses clients.

Quelles sont les qualités d’un Expert en stratégie patrimoniale ?

L’expertise patrimoniale requiert des compétences techniques dans différents domaines tels que le droit, la fiscalité, l’économie ou encore l’immobilier, permettant à l’expert de proposer des investissements sûrs à ses clients.

Pour travailler dans ce domaine, les experts en stratégie patrimoniale doivent démontrer une grande rigueur et une bonne capacité d’écoute. Sens de l’organisation, maîtrise des outils d’analyse, esprit d’initiative ou encore qualités relationnelles et commerciales figurent entre autres parmi les qualités requises pour ce poste.

Quelle formation JurisCampus pour devenir Expert en stratégie patrimoniale ?

Le diplôme Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine vous permettra de devenir Expert en stratégie patrimoniale.

Formation diplômante de niveau Bac+5 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 7 d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine.

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

• De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
• De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
• De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Découvrir le programme détaillé de la formation