Comment devenir Conseiller financier en gestion de patrimoine ?

comment devenir Conseiller financier en gestion de patrimoine avec Juriscampus

Conseiller financier en gestion de patrimoine , un métier qui présente beaucoup de facettes.
Vous vous demandez quelles sont les activités principales d’un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?
Vous ignorez quelles sont les qualités d’un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?
Vous aimeriez connaître les formations permettant de devenir Conseiller financier en gestion de patrimoine ?
Vous vous demandez quelle est la rémunération d’un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?
Vous avez envie de savoir qui recrute des Conseillers financiers en gestion de patrimoine ?
Vous aimeriez connaître les évolutions de carrière pour un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?

Quelles sont les activités d’un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?

Le métier de conseiller financier en gestion de patrimoine présente beaucoup de facettes.  En effet, au quotidien, le conseiller financier en gestion de patrimoine est en relation avec des notaires, des agents immobiliers ou encore des avocats pour conseiller et guider au mieux sa clientèle de particuliers. Pour l’essentiel, il conseille ses clients dans leurs choix d’investissements et/ou de placements, afin de constituer et d’optimiser leur patrimoine financier.

En outre, il doit tenir compte de la règlementation bancaire et financière en vigueur.

Ses activités peuvent être réparties ainsi :

  • Analyser la situation financière de son client
  • Définition des besoins et objectifs
  • Définition d’une stratégie financière
  • Suivi et mise à jour des dossiers clients
  • Développement du portefeuille clients

Quelles sont les qualités d’un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?

Être conseiller financier en gestion de patrimoine demande de solides compétences en matière technique et en règlementation bancaire et financière. A l’aise avec les chiffres, le conseiller financier en gestion de patrimoine doit également savoir faire preuve de discrétion, avoir un sens des affaires et la valeur de l’argent ou encore un esprit de synthèse.

En outre, les aptitudes suivantes sont également fortement conseillées :

  • Adaptabilité
  • Fort sens du relationnel et de communication
  • Curiosité intellectuelle
  • Orientation clients

Quelle formation JurisCampus pour devenir Conseiller financier en gestion de patrimoine ?

Le diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine vous permettra de devenir conseiller financier en gestion de patrimoine.

Formation diplômante de niveau Bac+3/4 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 6 de Conseiller en Gestion du Patrimoine.

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier

Découvrir le programme détaillé de la formation

Quelle est la rémunération d’un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?

Jeune diplômé : entre 30 et 35 k€
Jeune cadre : entre 35 et 45 k€
Cadre confirmé : entre 45 et 70 k€ (selon l’expérience, les missions confiées et le statut)

(source APEC)

Qui recrute des Conseillers financiers en gestion de patrimoine ?

Quelles évolutions de carrière pour un Conseiller financier en gestion de patrimoine ?

Les évolutions de carrière du conseiller financier ne gestion de patrimoine sont diverses.

Le conseiller financier en gestion de patrimoine peut se spécialiser par la suite en :

  • Courtier en assurances
  • Manager en exploitation bancaire
  • Front-office marchés financiers
  • Directeur d’agence immobilière

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