Inscrivez-vous au diplôme d’ “Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine”

Modalités pratiques

Sur dossier de candidature

Le nombre de places par session est limité.

Public visé

Gestionnaire de patrimoine confirmé, directeur du développement, directeur de réseau…

Conditions préalables d’accès

• Etre titulaire du Diplôme de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus,
• ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
• ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
• ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
• ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.

Objectifs

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :

• De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
• De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
• De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Titre reconnu par l’Etat (publication au JORF du 30 janvier 2015), le diplôme d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

• Professions immobilières
• Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
• Compétence Juridique Appropriée (CJA)
• Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF à compter du 1er janvier 2020)
• Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
• Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

Modalités d’examen

L’examen se déroule en deux étapes, chaque UV étant validée individuellement :

UV1 :

• Contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après chaque regroupement ;
• Contrôle terminal : réalisation de deux épreuves, l’une sur les stratégies patrimoniales et l’autre sur les stratégies financières, sous la forme d’un devoir écrit..

La note de l’UV1 correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.

UV2 :

• Contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après chaque regroupement ;
• Contrôle terminal : réalisation d’une étude de cas de recherche (cas client).
  

La note de l’UV2 correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.

Pour être Lauréat de la formation, le participant devra obtenir une moyenne générale de 10/20.

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