Capacité en investissement et patrimoine

Objectifs

Présentation de la formation

Formation de 3 mois sur 65 heures d’enseignement.

Les cours sont dispensés essentiellement à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

Cette diffusion est associée à des regroupements physiques qui ont lieu une fois par mois. Chaque journée est animée par un professionnel du thème en cours.

Cependant, ces journées, bien que conseillées, ne sont jamais obligatoires ; de plus, elles sont filmées puis découpées et mises à disposition des apprenants ce qui permet, en cas d’absence, de retrouver l’intégralité des éléments en vidéo.
Les supports distribués lors de ces formations sont transmis par courrier.

Un examen de 3 heures composé de deux parties (un qcm et un cas pratique/questions de cours) permet de valider l’ensemble de ces enseignements.

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable :

• De délivrer un premier niveau d’informations concernant le choix d'un produit financier
• D’avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement
• De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client

Durée

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants ne doivent justifier d’aucune expérience particulière dans la gestion de patrimoine.

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent

• Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
• Débuter un cycle de formation complet, du niveau Bac+2 au niveau Bac+5
• Former des collaborateurs

Dates des prochaines sessions de formation

• Du 20 Janvier 2012 au 4 Mai 2012
• Du 6 Avril 2012 au 6 Juillet 2012
• De Septembre 2012 à Décembre 2012 (dates à définir)

Programme

• Le droit patrimonial de la famille (régimes, successions, libéralités)
• Les modes de détention du patrimoine (indivision, démembrement, SCI)

• Les placements
• Les financements (PERP, Madelin, épargne salariale)

• L'achat d'un immeuble
• Les placements immobiliers (principales lois de défiscalisation)