Capacité en investissement et patrimoine

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Durée

65 heures

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

• N'avoir aucun expérience particulière dans la gestion de patrimoine. Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer dans cette activité.

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

• De conseiller vos clients dans le choix d'un produit financier
• Maîtriser les avantages fiscaux de chaque type d’investissement
• Savoir proposer la solution, tant immobilière que financière, la mieux adaptée au profil de chaque investisseur
• Aucun niveau de qualification n'est exigée, cette formation s'adresse à toute personne voulant faire de la gestion de patrimoine

Programme

Immobilier

• L'achat d'un immeuble
• Les placements immobiliers (principales lois de défiscalisation)

Placements et financements immobiliers

• Les placements
• Les financements (PERP, Madelin, épargne salariale)

Organisation du patrimoine

• Le droit patrimonial de la famille (régimes, successions, libéralités)
• Les modes de détention du patrimoine (indivision, démembrement, SCI)

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