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Objectifs
A l’issue de cette formation, le participant capable de :
- répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers ; (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
- connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.
Prérequis
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- Avoir des notions des services et marchés financiers
- Connaître le vocabulaire associé au secteur d’activité concerné
Modalités d’examen
L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM de 100 questions.
La durée totale d’évaluation est de 2 heures.
En cas d’échec (soit moins de 50% de bonnes réponses), une session de rattrapage sera organisée pour le candidat.
Modalités pratiques
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation a une durée de 150h heures.
Programme
Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
- La responsabilité du conseil en investissements financiers
Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d’investissement
- Le régime de l’offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques
Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
- Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
- Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l’évaluation du client
- La connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
Module 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers
- La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations clients
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*Les chiffres du CIF en 2019 : 208 personnes formées, 100% de réussite, 77% de taux de satisfaction.