Capacité en Investissement et Patrimoine

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

• De délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier
• D’avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement
• De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client

Prérequis

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent :

• Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
• Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
• Former des collaborateurs

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM

La durée totale d’évaluation est de 2 heures

En cas d’échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat sur l’une et/ou l’autre partie de l’examen dont la note serait inférieure à la moyenne.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.

Elle est suivie dans le cadre d’un parcours totalement à distance par internet

Programme

Module 1 : Organisation du patrimoine

• Le droit patrimonial de la famille
• Les modes de détention du patrimoine

Module 2 : Placements et financements

• Les financements
• Les placements

Module 3 : Immobilier

• L’achat d’un immeuble
• Les investissements immobiliers