Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine permet d'avoir une première approche juridique et fiscale de la gestion de patrimoine.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :
  • De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
  • De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
  • De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
  • D'avoir une spécialisation dans un domaine technique

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront avoir :
  • 2 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion financière (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable (le chiffre d’affaire généré peut être un indicateur de la santé financière de la structure ou de l’individu)
  • 2 ans d’expérience professionnelle hors des secteurs liés à la gestion de patrimoine ET un diplôme de niveau bac dans un domaine lié à la gestion de patrimoine : banque, assurance, commerce, immobilier, opération d’investissements

Modalités d'examen

L'évaluation de la formation prendra la forme d'un QCM : une partie du QCM portera sur le Tronc commun et une partie sur le module de spécialité choisi

La durée totale d'évaluation est de 3 heures

En cas d'échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat sur l'un et/ou l'autre QCM dont la note serait inférieure à la moyenne.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.

Programme

Tronc commun

Module 1 : Le patrimoine

  • Fondamentaux
  • Organisation du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Composition du patrimoine

Module 2 : Communication

  • Le processus et les enjeux de la communication
  • La communication globale
  • La communication orale
  • La communication écrite
  • Gérer les conflits

Module 3 : Réglementation et Interprofessionnalisation

  • Le conseiller en investissements financiers
  • Mise en place d'un système d'auto-régulation encadré par l'AMF
  • Le statut d'agent immobilier

Spécialités disponibles

Développement commercial (100 heures)

  • Prospecter
  • Organiser et suivre son activité
  • Les étapes de l'entretien de vente
  • Les situations difficiles

Gestion de Cabinet (100 heures)

  • La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
  • Le suivi du portefeuille client
  • L'informatique au service du Cabinet
  • Le suivi des clients en portefeuille
  • Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
  • La gestion administrative et comptable du Cabinet
  • Organisation et gestion du travail

3 990,00 €

Prendre contact
Plaquette

Durée
330h sur 6 mois
Prochaine Session
Session tout au long de l'année

Besoin d'un financement ?

Découvrez notre dossier de financement et trouvez la prise en charge qui vous convient Dossier financement

Mon Panier

Aucun article

Un projet de formation ?

05 62 88 28 43
Conseil de formation de 10h à 17h

Nos équipes sont à votre disposition pour élaborer votre projet de formation

Contactez-nous

E-learning & coaching

Reconnu par l'Etat

Formations les plus consultées

  • Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Livret de formation ORIAS Intermédiaire en Assurance - Niveau I

    Livret de formation ORIAS Intermédiaire en Assurance - Niveau I

  • Livret de formation ORIAS Conseiller en Investissements Financiers

    Livret de formation ORIAS Conseiller en Investissements Financiers

Formations en Gestion de Patrimoine

Parcours diplômant

Formations en Gestion de Patrimoine

Livrets de formation

Formations en Gestion de Patrimoine

Formations thématiques