Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les Conseillers en Investissements Financiers
  • Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS en tant que CIF
  • Répondre aux obligations légales entrée en vigueur en avril 2013

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir des notions des services et marchés financiers
  • Connaître le vocabulaire associé au secteur d’activité concerné

Modalités d’examen

L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM de 100 questions.

La durée totale d’évaluation est de 2 heures.

En cas d’échec (soit moins de 50% de bonnes réponses), une session de rattrapage sera organisée pour le candidat dans le mois qui suit le premier examen.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.

La formation a une durée de 150h heures.

Programme

Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

  • Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
  • Les instruments financiers
  • La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
  • La responsabilité du conseil en investissements financiers

Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

  • Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
  • Les services d’investissement
  • Le régime de l’offre au public de titres financiers
  • Les différents types de risques

Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers

  • Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
  • Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
  • La connaissance et l’évaluation du client
  • La connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

Module 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers

  • La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Le traitement des réclamations clients
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2000,00 €

Durée

150h

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