2eme session de 2017 pour le certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le diplôme de CGP (Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine), formation diplômante de niveau II (équivalent BAC+3/+4) reconnue par l’Etat (publication au JORF du 21/07/2009 et renouvelée le 29/11/2014) permettra aux futurs diplômés de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine, ainsi que répondre aux exigences d’attribution :
- Du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ;
- Du statut de Courtier en Assurances (IAS niveau I) ;
- Du statut de Courtier en Financements (IOBSP niveau I) ;
- De la carte de transaction immobilière (carte T) ;
- Du statut de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) ;
- Du statut de Intermédiaire en Financement Participatif (IFP).
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation vous apportera une connaissance générale des mécanismes patrimoniaux et financiers mis en œuvre pour le compte de vos clients au travers de 4 modules indispensables :
- Prospecter (communication commerciale, cadre réglementaire et législatif),
- Diagnostiquer (méthodologie, acquisition et transmission du patrimoine, fiscalité etc.),
- Préconiser (financement, classes d’actifs, placement salarial et sociétaire, immobilier etc.),
- Et mettre en œuvre (études de cas, mises en situation et projet tutoré).
Dispensée en majorité en e-learning, cette formation de 500 heures sur 10 mois est ponctuée de neuf jours de regroupement physique à Paris ou à Toulouse, l’occasion d’échanger avec les apprenants et l’équipe pédagogique et d’approfondir les notions essentielles.
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