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La transparence des frais et la faiblesse des taux d’intérêt rendent le travail de l’allocataire/conseiller de plus en plus complexe. Enfin, les évolutions récentes de la réglementation exigent une expertise de plus en plus fine dans le choix des supports et la procédure d’allocation d’actifs.
Forts de ce constat JurisCampus, spécialiste du monde du patrimoine et l’université Paris-Dauphine lancent un Executive Master dédié aux problématiques financières afin de répondre aux besoins (en allocation d’actifs, en immobilier mais aussi dans la sélection de fonds).
Dans le métier du Conseil et de la Gestion de Patrimoine, l’allocation d’actifs patrimoniaux devient un levier essentiel de développement de l’activité commerciale.
La montée en compétence et en expertise sur ce segment suppose l’acquisition de techniques et de méthodologies permettant de bien appréhender :
- le comportement spécifique des classes actifs pris individuellement.
- l’interaction entre ces actifs et les principes et techniques permettant de les combiner efficacement
- au niveau macroéconomique, l’impact de la situation économique et financière sur les préconisations d’allocation d’actifs
- au niveau individuel, celui du client, le rôle joué par ses propres caractéristiques dans un choix adapté d’allocation.
- la nature de l’influence réglementaire et fiscale sur les stratégies d’allocation d’actifs optimales
L’Executive Master Gestion et Allocation d’Actifs Patrimoniaux, se compose de 3 certificats interdépendants.
Ils peuvent être suivis de manière séquentielle et ouvrent droit à l’obtention d’un certificat. Les inscriptions seront possibles à un, deux ou trois blocs.
Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24
Programme
Économie et Finance pour l'allocation d'actifs patrimoniaux
Analyse économique pour l’allocation d’actifs
- Grands enjeux macro-économiques et financiers contemporains
- La formation des taux d’intérêt
- Conjoncture économique et financière
- Allocation d’actifs des investisseurs à horizon long
Finance pour l’allocation d’actifs
- Le cadre de gestion de portefeuille
- Évaluation de produits de taux
- Évaluation des actions
- Évaluation des produits dérivés
- La mesure et l’attribution des performances
Allocation et Finance immobilière
Le marché du logement et dynamiques territoriales
- Marchés de la transaction, de la location, de l’investissement
- Rôles des facteurs démographiques, économiques, géographiques
La défiscalisation immobilière
- Produits et techniques
- Cas d’étude et mise en application
L’immobilier en portefeuille
- Rendement, risque et diversification immobilière
- Financiarisation, internationalisation de l’immobilier
Allocation d'actifs et techniques de sélection de fonds
Allocation d’actifs
Sélection OPCVM
- Analyse qualitative
- Analyse quantitative
Cycle de conférences
- Voyage d’études à Londres (sous réserve du contexte sanitaire)
Gestion Alternative
Diversification internationale
ISR et ESG
Modalités pratiques
Sur dossier de candidature
Le nombre de places par session est limité.
Conditions préalables d’accès
- Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine
- Ou diplôme Bac+4 : droit, management, économie, gestion
- Ou diplôme et expérience : Bac+2/3, expérience 3/4ans
Objectifs
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
- De maitriser les principes fondamentaux de la structuration et de la gestion de portefeuille ;
- D’être à l’aise dans la manipulation des mécanismes d’optimisation, d’arbitrage et ce pour les différentes classes d’actifs tout en tenant compte de structure du passif (privé ou professionnel) du client.
Modalités d’examen
L’examen de l’ Executive Master Gestion et Allocation d’Actifs Patrimoniaux se déroule par étapes :
- 2 écrits (certificat 1 / certificat 2)
- Cas pratique de synthèse (certificat 3)
- Chaque certificat est validé par l’obtention de 10/20 aux épreuves écrites.
- La validation de l’ Executive Master Gestion et Allocation d’Actifs Patrimoniaux est acquise après validation des 3 certificats avec une moyenne générale de 10/20 à chaque certificat.*
Le E-learning chez JurisCampus c’est
- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- et un apprenant au centre de l’apprentissage.
Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.
• Serious game
• Classes virtuelles
• Social learning
• Mobile learning
• Adaptative learning
• Coaching
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